霍啸林（杨志刚饰）是个看似懦弱胆小，但实际怀有一颗勇敢的心的小人物，在一次无意中倒霉得罪了保安司令赵金虎，为了躲避报复而逃出了家乡西阳，却未料睚眦必报的小人赵金虎竟从此怀恨在心，还化妆成土匪潜进霍啸林家中并杀害了他全家人。悲痛欲绝的霍啸林在外拜师习武并学会伪装使诈，在与同样怀有血海深仇想报复的名伶梅姑娘（杜若溪饰）的配合下终于成功刺杀了赵金虎。霍啸林与美丽坚强的梅姑娘有情，但现实的种种却让两人无法一起逃走，因此只能忍痛从此天各一方。无依靠的霍啸林开始闯荡江湖，后却在汉口变成了一个为了生存便可以随时杀人的黑帮，然而他发现，只有当他遇到困难，他心心念念的梅姑娘就会出现，帮助了他却又很快消失不见，如同他的幻觉一般。浑浑噩噩度日的他终于在结识了共产党人韩亲仁之后明白自己走上了歧途，他决定带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发，心中一直怀有大义的霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏，因此勇猛的成立了热河义勇军，一路骁勇善战，杀敌无数，天下闻名。而曾经帮过他的韩亲仁、梅姑娘都来到了热河，以不同形式支持着抗日义勇军，可丧心病狂的日本侵略者却专门从东京调来生化部队，为了让全世界都知道面对侵略者的屠刀有人在抵抗，霍啸林决定牺牲小我，以身报国！
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