时值1948年，为解放众多仍处在水深火热之中的中国人民，解放军终于发动了辽宁战役，因而个别城市先行得到了解放。郴城便是那其中之一。只是当时的郴城因为四处潜伏着国民党特务、散兵游勇、惯盗悍匪等不稳定势力而一时间陷入不战而乱的困境。彼时，这里无处不弥漫着萧条和混乱的气息，人民根本没法安心作息，社会动荡不安，加之国民党势力始终在暗处窥伺着……随时都会有更加意想不到的危险袭来。
秦天明（高鑫饰），原中共地下党成员此番为了使广大人民群众在新政权下重获新生，自愿请命迎接历史重大转折中的巨大挑战。于是，新一任的郴城军管会主任便是秦天明了。上任之后的他开始带领侦查处处长技连才（曹征饰）、保卫处处长孙大虎（鲍鲲饰）、留学归国的侦查顾问耶律麒（黄轩饰）开展一场将使偌大一个郴城脱胎换骨的改造工作。期间，耶律麒对新政权仍是抱有怀疑的态度，虽然是个私家侦探专家，却一直本着做一天和尚撞一天钟的态度于军管会各级干部保持着一点距离。直到他在秦天明等共产党人新同行的感召和影响下，终于切身体会到共产党的真诚使命和存在的意义，而下定决心终成一名坚强的革命战士。在这场浩大的改造工程中，发挥自己的推理特长，深入敌方潜伏特务的阴谋中抽丝剥茧层层解析，并在领导的运筹及新同事的帮助下，彻底粉碎了潜伏特务企图杀害中央领导人的终极目的。