江小刀（蒲巴甲饰），云南少数民族山寨中的“小霸王”。他因喜爱许久的女子江美兰（王欧饰）就要与世仇萧家寨的少爷萧以恒（徐僧饰）和亲而心有不甘，欲搅黄其二人的婚事。过程中，原本只是单纯要搅黄婚事的行径却演变成了家族械斗，而萧以恒之父更因此而深受重伤。最终，小刀最逐出山寨。之后，因时局所迫，小刀奉命从山寨中召集一支队伍加入国军参加抗日运动。可是，命运似乎有意为难他似的，他竟被编到了仇人萧以恒的麾下。有着世仇的两人狭路相逢，一个是上司，一个是下属，身为下属的小刀总是被身为上司的萧以恒刁难，更被其屡屡推到战斗最惨烈的第一线，好似萧以恒就是要变相置小刀于死地似的。小刀和同族子弟英勇无畏、不惧艰险、英勇奋战，一次次取得胜利，也一次死里逃生。
在经历了战火的层层洗礼之后，小刀与萧以恒对于彼此也有了新的认识，一直以来徘徊在他们心中的矛盾与恨意也在逐渐褪去热度……然而，小刀对萧以恒之妻江美兰的爱始终是插在众人心上的一根刺。为了喜欢的她，他一次次辜负真正深爱他的人——动产党员沈沛琴。而后，随着愈演愈烈的战争，小刀在共产党人沈沛琴的影响下，深受革命思想和革命信仰的熏陶，加入共产党的队伍，与沈沛琴走上了并肩作战抗日救国之路……