时间：上世纪三十年代。
地点：哈尔滨。
太平洋战争爆发前，英美和日本多次密谈，阴谋以牺牲中国来求得相互妥协，英美积极牵线日本欲诱降蒋介石并付诸实施，由此一场有关各方间谍之间的较量揭开神秘面纱，欲把中国出卖给日本的东方慕尼黑阴谋渐暴露在光天化日之下。间谍之王李克农派遣萧义山前往哈尔滨执行任务。不料，萧义山刚到哈尔滨就落入军统特务谭梓丽的手中。谭梓丽是双料间谍（实为CIA效力），她为了夺取军统在东北的间谍网杀掉了自己的上司程汉湘，并拿容貌相似的萧义山再稍加整容来个移花接木。由于哈尔滨中共地下组织遭到毁灭性破坏，萧义山无法与之取得联系，当他摸清谭梓丽的企图便将计就计深入敌人内部，他与各方间谍的周旋中发现美英日暗中勾结实行的远东慕尼黑阴谋内幕……
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