王准、丁宏敏、度春、白金铂四人，从上海前往西南深山采风，是为拍摄电影做前期准备。年届四十的王准是小有名气的电影导演。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。中年女人丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。
随着时间的过渡，四个人的关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。王准对自己要拍的电影越来越没有了信心，却一厢情愿地爱上了度春，这使他陷入了沮丧和难堪。而白金铂则在丁宏敏和度春之间纠缠。在深山野地，伴随行住的艰难和饥饿的考验，各自内心的黑暗和茫然显露无遗。当他们巧遇深山乡民古朴的葬礼，聆听年迈歌师夜唱丧歌《黑暗传》，见识了山民传承的民间神话后，大家似有所感。
之后，他们走出深山，回到城市，重新陷入充满欲望的日常生活。似乎忘记了深山里的葬礼和那些当时感动了自己的丧歌，各自被打回原形。
新的痛苦，在大家各自离散的那一刻到来。
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