广西省，小屯山地处几伙土匪势力的交界中心，王耀辉因为身怀秘传医术而被几伙土匪争抢。这天，王耀辉被土匪绑架上山看病，下山回家遇到另一伙劫匪，恰巧薛思达也来此寻找王耀辉的师傅王常贤，广西土匪王的儿子带队，第一次寻到王耀辉家，巧遇在此等候多时的警长，误以为是王耀辉，二话不说就要将其按规矩绑走，土匪王的儿子当场毙命，幸存的小土匪逃走，警长负伤垂危，此时遇见下山回家的王耀辉。
王耀辉为其疗伤时了解到薛思达的任务是来找寻自己师傅，便告知薛思达自己师傅早在数年前便离家不知其踪。为了躲避土匪王的追杀，王耀辉将计就计，从此顶着薛思达的身份，前往云南，做冒牌警长。通过追寻师傅的足迹，王耀辉察觉到仲南县的秘密：英、法在境外虎视眈眈；格桑土司寨染指云南的野心；神秘组织“蛊裔人”的秘密与自己父母的死有关系。同时王耀辉假扮薛思达的身份在仲南县时刻受到来自不同人在不同时期的怀疑，随时行走在钢丝绳上… …
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