袁香儿七岁被父亲卖给师父余摇，自此跟着师父学习术法。她十分羡慕师父能同各种大妖宛如朋友一般相处，还能彼此结契，她也想拥有自己的使徒，可师父只让她好好玩耍。十八岁她学艺初成，师父却突然消失了，为保护手无缚鸡之力的师娘不被精怪袭击，袁香儿想找一位使徒结契，却意外救下南河一一世间仅存的一只天狼。南河伤痕累累，不得已变成小狼状态恢复元气。起初他以为袁香儿也是贪图自己身上法宝的恶毒修士，却没想到袁香儿给了他最好的照顾，也让他渐渐依赖起这个人族来。可天狼一族的离骸期将到，南河需要不尽的灵气与妖丹，他只好与袁香儿分别，又忍不住偷偷守护她。某天，南河发现袁香儿的身边竟多了一只小山猫，两“人”甚至还结契了!气不过的他只好现身，光明正大守护在袁香儿身边。自此，一人一狼带着一只小猫开启了一段逗趣非常的冒险之路，过程中他们得知了师父的秘密，也破解了一场巨大的阴谋......
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