大唐元贞年间，阉宦俱公公（石中文 饰）独揽朝政，无恶不作。他为了一封写有自己犯罪证据的奏折而残害朝中五位侍郎。目前这封奏折在木府前朝相国木明正（尤勇 饰）手中，俱公公为得到这份犯罪铁证，与木相国势同水火。木相国之女木芙蓉（郑淼之 饰）因无意中继承了绝世绣工针法，这让她在宫廷绣法比赛中获得绣魁。然而不愿做笼子里的金丝雀的木芙蓉面对继母秦彩云（王乙竹 饰）的逼婚，宁愿从绣楼跳下。就在千钧一发之际，木芙蓉被夜行侠所救。夜行侠是惩恶锄奸的侠客，因为其要调查五位侍郎枉死的真相成为俱公公缉拿的对象。木芙蓉被夜行者救下后，暂居在金燕子（何音 饰）的吕四脚店中，店中有与木府存有恩怨的金燕子、科举落榜的宇文泰（郑曦 饰）、好色贪财侠客郑飞龙（刘桦 饰）等。宇文泰表面上是弱不禁风的书生，事实上他就是劫富济贫的夜行侠。在吕四脚店中，在与夜行者相处过程中，木芙蓉渐渐爱上了这个性格孤傲、习惯独来独往的夜行侠。狡猾的俱公公看出了其中的端倪，想出利用木芙蓉来抓获夜行者的计谋。于是，俱公公联合木芙蓉的继母秦氏逼迫木芙蓉与其义子秦子阙（徐海乔 饰）成亲。在成亲当日，夜行者及时赶到与俱公公展开殊死搏斗，最终将其铲除。夜行者与木芙蓉也得到了完美的结局。
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