民国初年，凌家是富家一方的富豪之家。凌家公子凌天笑是一个拥有端庄的外表和俊俏的样貌的人。然而他与家奴莫言的跨越身份的恋情却遭到家人的极力反对，也因此他与家人反目。而他的哥哥则趁此时间勾结当地的土匪，将凌家洗劫一空，并带着妹妹逃往中国的西北境地。凌天笑一路追踪哥哥至大漠，为了谋求生计，他成为了一名刀客，凭借着一刃快刀独步天下。而在这个过程中，他并结识了众多江湖义士，如：关山海、段小七…….
而另一方面，为了拯救中华，恢复共和，南方革命党建立武装部队，意欲北伐。他们从苏联购得一批军火，派郑一楠带队押运，岂料在入境之时，队伍遭到暗算，队员与抢匪展开了殊死搏斗，然而在实力悬殊的情况下，郑一楠队伍队员几乎是全军覆没。如今身为刀客的凌笑天受雇擒拿郑一楠，然而，在几番较量角逐之后，他最终与郑一楠站在了同一战线，并联手对抗凶狠的军阀…….
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