明朝末年，妖界趁人间气弱之际崛起，屡犯人类，其中在狐王带领之下的狐妖一族最为猖狂，而无荒山的天瑶师尊及其门下九子为保护人类则殊死抵抗。在奋战的同时，天瑶也隐约察觉到身边的夜婴极有可能是个隐患，故而对其也百般小心和防范。果不其然，后来的事实就是夜婴其是狐王遗落在人间的儿子，有着特殊的半人半妖之身。在被天瑶秘密收养了数年后还是被狐王发现了。为了人类安危，为了永除后患，天瑶也决心要对夜婴痛下杀手……关键时刻，误打误撞的毕青儿闯入天瑶所设杀局，更与夜婴一起破了天瑶的杀局。朝夕相处中，毕青儿和夜婴儿逐渐萌生了感情，而天瑶也逐渐被夜印个的一片赤子之心所打动。在惊叹其体内强大道法潜力的同时也做了一个大胆的决定——纳夜婴为徒，授以道法。此后，为消灭狐妖，解救人类与水火，夜婴和青儿奉命前去寻找五件宝物……
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