二郎神所持兵器掉落凡间，王母命织女下凡拾之。织女得令，遂动身下凡。一直喜欢织女尚未织衣坊天神金蚕偷偷跟着织女到人间。
大贤山中，织女碰见了长工牛郎，当时的牛郎遇到了点麻烦，织女顺便帮他解了围，二人因此种下因缘，渐生好感。此情此景令喜欢织女的金蚕窥见，嫉妒不已。鲁山中，织女发现了金蚕，并与之谈妥互守秘密。接着鲁山土地神又告诉织女将有喜事，织女一时困惑，不懂是鲁山土地上是何意思。
一直暗恋牛郎的喜鹊对牛郎疼爱有加，牛郎有意避开，遂与织女到九天洞游玩，二人卿卿我我浓情蜜意。喜鹊见此情景，不由得妒火中烧，便将牛郎的耕地任务加倍。但是，牛郎有织女的帮忙，很快又完成了所有劳作。耿耿于怀的喜鹊又借故将牛郎赶出财主家，向往牛郎无落脚之地，而织女却又帮牛郎建起了两间草房，并同牛郎结了婚，生下了一对儿女，过着幸福美满的生活。
最后，织女与凡人相恋的事情终还是让王母知晓了。王母盛怒之下命命天兵天将下界捉拿织女。看着远去的妻子，牛郎挑着两个孩子坐于牛皮之上，欲上天追之，怎奈那王母竟划出银河，将其与织女永久阻隔开来。于是，牛郎不死心的想要挖干天河的水，王母无奈，只得允许织女和牛郎每年七夕见面一次。
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