彼时，天下分崩，北轩国经一番战乱后获得短暂和平时光。寓居边陲小镇雁回的少年长庚（陈哲远饰），在一次外出时险遭狼群截杀，幸得沈十六（檀健次饰）相救，长庚遂认其作义父以报恩。外敌天狼族伺机入侵，掀起战乱。危急时刻，长庚得知自己竟是北轩四皇子，而沈十六则是玄铁营统帅顾昀。顾昀击退天狼族，奉诏带长庚入京。皇帝驾崩，新皇李丰即位，根基未稳却急于有所作为。魏王则野心勃勃见机制造危机。李丰猜忌顾昀功高盖主，将他调往边境驻守。年少的长庚则在机缘巧合下加入临渊阁，跟随阁中身怀绝技的高人们四处游历，几经磨砺后，成长为有格局有抱负的治国人才。此时的北轩内忧外患，长庚重回京中，逐一攻克化解。内臣逼宫叛乱，李丰遭遇刺杀，江南被外敌进攻陷入危局。最终，长庚得禅让登上帝位，收复失地重整北轩，实现了最初“天下太平，百姓幸福”的誓言。
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