本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。
民国乱世传说一位身怀绝技的千鹤道人龙三受人委托，前往包头降妖救人，除魔卫道，途中遭遇响马打劫，在黄庙村邂逅并拯救了幻境制造者仙儿；随后在包头城内，为了寻回自己遗失的法器，帮助底层被困的妖仙，从而解散了响马匪帮，并唤醒了深受毒害的海燕。不料又牵扯出响马背后的操纵者。在仙儿和海燕的帮助下，龙三又揭发了军阀迫害少女的罪恶行径。而始作俑者的军阀正是多年前抛弃仙儿，陷害整个黄庙村老百姓的那个负心之人。
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