古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠和寇将军之女寇珠找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。多次荣获全国“五个一”工程奖的资深动画导演曹梁重新塑造了包拯、御猫、锦毛鼠等经典角色形象，将家喻户晓的民间传说与奇思妙想的动画结合，构筑出一部天马行空、妙趣横生的佳作。这是一个人猫联手的探险故事，也是一个战胜心魔重新找回勇气的成长故事。本片在本届上海国际电影节为世界首映。
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