两位从小一起长大的两个男人，在工厂打工的贵溪与在银行上班，已经娶妻生子的志宏，他们背井离乡，现在居住在同一个现代化的都市，却很少见面。在各奔东西很久后重逢，两人彻夜饮酒畅谈，一同走过高楼桥底、山间野河、城郊野村，他们之间的过往也一一揭露，两人曾经相爱但渐行渐远，留在山间却意外去世的女生朋友，在这趟夜间行走中，两人的裂缝也愈加明显，最后，志宏离开，只留下贵溪继续向前行走。直到黎明，他走入荒野，邻近一片静谧的睡眠，他的情感和过往随着他在水面上浮沉。
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