颜君旭幼年时，偶然遇到一只狐狸，狐狸为救他，在他体内留下了一颗灵珠，颜君旭与狐妖珞珞就此结缘。
数年后，颜君旭成了热爱机关术的天才少年，为实现恩人所托，他携带机关秘籍进京赶考。狐妖珞珞则因缺失灵珠，无法渡劫。为顺利取回灵珠，她只好化为人形，一直跟在颜君旭身边。
为了得到机关秘籍，各方势力都在蠢蠢欲动，进京的一路困难重重。
好在两人结识了一众好友，顺利解决危机。他们之间的感情也随着日复一日的相处逐渐升温。
众人满心欢喜，殊不知，一场更加盛大的阴谋，正在他们的背后悄悄酝酿开来......
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