浩瀚的九州大地上，大徵朝珠赋沉重，逼得渔民绞杀亲子，以谋鲛女落泪而得鲛珠，沿海渔村的少女海市（杨幂饰）因此遭遇，父母亡故，全村被屠戮。
千钧一发之际，她向权臣方诸求助，经过了一番困难，最终她由方诸带回天启，她也成为了方诸的徒弟。此时，大徵不仅外敌不断骚扰，内部也有诸多隐患，皇帝褚仲旭情绪不稳，喜怒难料，而朝中内乱，导致他对一切都丧失了兴趣。表面上不理朝政的他自称为昏君，其实他还不算傻，一直默默观察着局势，分析着局面。
海市成为了帝旭的护卫，而在相处中，帝旭也开始对她产生爱慕之情，二人一起出生入死，开始时彼此有误会，但最终却渐渐理解了对方。帝旭察觉到了啦海市是一个女子，而海市对方诸也十分依赖，三人之间产生了感情纠葛。
随着皇朝的叛乱再起，海市勇敢地选择肩负起守护大徵和平的责任，并终于直面对帝旭、方诸两人的感情。
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