孙权痛失爱将周瑜，刘备则得到了凤雏先生庞统的帮助。他亲自任命庞统为副军师，并带他出战西川，诸葛孔明和赵子龙等人则留守荆州。

　　趁着刘备出师取西川，孙权修书一封让人秘密送到了孙尚香的手上。孙权谎称国太病重，危在旦夕，希望尚香携刘备之子阿斗回南徐看望她。孙权之所以如此做，其一是为了用阿斗牵制刘备，其二自然是为了把尚香留在南徐，免去国太的担忧，他也好名正言顺出师荆州。

　　尚香思母心切，并未多想，当即带着阿斗偷偷渡船离开。李飞燕发现此事，立刻告知了柳慎，柳慎则马上通知子龙，子龙吩咐柳慎唤回张飞，自己则先行一步，追上了已到吴中的吴国船只。

　　子龙并不阻止尚香回吴，但他言明要让阿斗留下。尚香却认为子龙居功自傲，让士兵拿下他。区区几十个士兵，根本奈子龙不得，再加上张飞也随后赶来，尚香无可奈何，只好留下阿斗，自己回了东吴。

　　另一方面，侥幸存活的高则孤身一人来到了曹营，提出可以为曹操解决任何他想解决的人。曹操在赤壁一战中损失惨重，皆因庞统与孔明里应外合。因此，他对庞统恨之入骨。为了取悦曹操，高则决定设计杀害庞统。他欺骗西川将军张任，把刘备描述成了庞统的模样，并协助张任埋伏在庞统的必经之地。

　　张任从未见过庞统和刘备，自然中了高则的奸计，在落凤坡袭击了庞统，一箭取了庞统的性命。刘备刚刚出师西川，就失了庞统这条臂膀。他火速修书到荆州给孔明，希望孔明尽快到西川助他一臂之力。

　　孔明担心荆州无人把守，便郑重其事地把荆州交给了关羽。他则启程前往西川与刘备会合，子龙也随行前往。

　　柳慎奉命领人押送粮草，却在途中遇到了西凉马孟起的士兵。他当即撤退，抛下粮草离开。粮草乃行军之根本，子龙因柳慎的贪生怕死而愤怒不已。柳慎向子龙解释，是因为军师孔明已经提前交代过他，遇到劫粮的人就要跑。子龙以为这是柳慎的托辞，却又想到军师行事一向是出人意料，一时间不知该不该处罚柳慎。这时候，士兵来营通报，称有一个人留下了神秘书信后离开了。

　　书信是马孟起所留，他向子龙下了战书，要求子龙孤身与他对决，光明正大赢回粮草。子龙依约前往，与马孟起战得难舍难分。