故事发生在一九三七年十一月，上海沦陷，日本人在上海胡作非为，而被日本势力包围的法租界和公共租界，则成为了汉奸走狗的地界。此时在日本株式会社驻上海办事处里，两个神秘人正在密谋杀害上海爱过商人吕其松的暗杀计划，沉默片刻低声说道，重庆和南京都想争取吕其松，所以他的身边一定会有人在暗中保护，另外一个带着帽子看不见脸的人阴森说道恐怕在那边已经有人备案了吧，只听另一个人说自己早就安排好一切，只等到吕其松女儿吕晗芝订婚宴就可以了。胡记杂货铺里，高晨的车等在门口，杂货铺的老板把两个礼盒拿上了高晨的车，在车上胡老板面色担忧的嘱咐高晨，此次吕其松答应军统帮助他们铲除汉奸周鸿志，高晨作为中共地下党唯一一位打进军统调查所的同志，在保护好周鸿志的同时，也一定不要暴露自己，胡老板关心高晨在和吕晗芝订婚宴结束之后如何处理二人关系，高晨略有沉思道，婚宴结束后他两的关系自然就终止了，只是希望吕晗芝日后知道她的父亲为国家做出这么大贡献的时候不会太过于记恨自己就好。此时这场婚宴的另一位主角吕晗芝正在圣约翰大学学习汽车修理，吕妈妈带着人火急火燎的赶到学校，拉着吕晗芝让她赶紧跟自己回去准备订婚宴，吕晗芝本就对这种父母指派的婚姻充满了排斥，自然是不甘心跟母亲回去。吕妈妈威胁她说，要是她不跟自己回去参加她的订婚宴，恐怕她这个圣约翰第一名媛的位置就不保了，吕晗芝听到这里，只好心不甘情不愿的跟着妈妈回家了。吕晗芝正在因为穿什么出席婚宴和妈妈闹别扭，高晨从外面回来，给她带来了从法国定做的礼服和鞋子。吕晗芝对着高晨没有好脸色，还任性囔囔着自己已经取消了婚约，高晨并不生气，只是表情淡淡的说，那真是可惜了这么美丽的衣服，说完转身离开，吕晗芝还是没有抵抗得住漂亮衣服的诱惑，趁着高晨不在偷偷穿上了他拿来的鞋子，高晨故意返回了看到这一幕，吕晗芝生气的把追着他把鞋子扔在了高晨身上。就在迎接宾客的时候，吕晗芝跟自己的父亲说自己已经有了喜欢的人，吕其松嘴上并没有指责自己的女儿，只是眼神严厉的瞪了她一眼，这时候周鸿志来到吕其松家里，高晨和周鸿志赶忙前去应付她。吕晗芝偷偷拜托自己的好朋友美凤买了张去南京的火车票，就在此时，楼对面的狙击手看到吕晗芝逃跑，还有些弄不清状况，吕其松趁着四下无人的时候，拜托高晨无论如何都要保护好吕晗芝，不要让她受到伤害，而此时在吕其松的书房里，有一个人鬼鬼祟祟进去，并且将窗帘拉开用钩子钩住。其实在吕晗芝的心中一直有一个爱慕的人，这个人叫韩寿民，是吕晗芝在大学报道的时候遇见的，后来吕晗芝在好友美凤的陪伴下去看了韩寿民军训，那一刻，韩寿民的身影便深深印在了吕晗芝的心里。吕晗芝偷偷从自己的婚宴上逃跑，就是为了来火车站找到即将要离开前往南京的韩寿民。美凤明知道吕晗芝逃跑准备去南京找韩寿民的事，她越想越害怕，最后还是忍不住把这件事告诉了高晨，就在高晨准备去找吕晗芝的时候，一位下人告诉吕其松他的太太在书房里等他，吕其松到了书房，发现窗帘拉开心中大惊，他上前准备拉上窗帘，就在这个时候对面狙击手瞄准吕其松按下了板机，高晨急忙赶到把吕其松从窗台那里撤下来，自己也被子弹擦伤。高晨不顾自己暴露的危险要送吕其松去医院，吕其松紧紧抓住他的手说道，这样一来一定会打草惊蛇，吕其松临终之前让高晨保证，他不会离开晗芝，会一直保护她，高晨含泪重重的点了点头，吕其松放心的闭上了眼睛。为了计划继续进行，高晨只能强忍住心中悲痛，走出书房，周鸿志被枪声惊住，高晨告诉他只是鞭炮声，可是警惕的周鸿志察觉到危险，无论如何都不想再待下去，他告诉高晨自己现在就要离开，高晨送周鸿志出门，在没有人看到的死角里，趁着周鸿志转身的功夫，高晨开枪打死了周鸿志。韩寿民看到一直鬼鬼祟祟跟着自己的吕晗芝上前问道，为什么要跟着自己，吕晗芝害羞说自己是圣约翰的学生，她们在新生见面会上见过面，韩寿民简单的回忆了一下，虽然他记起了自己和吕晗芝有过一面之缘，但是并没有什么交集，韩寿民一脸冷冰冰的样子并没有过多应付吕晗芝。去往南京的火车马上要出发了，韩寿民的手下赶来告诉他周鸿志死亡的消息，韩寿民惊讶问到是谁干的，手下人说检查所特别情报科科长高晨的嫌疑最大，但是没有目击证人，组织通知韩寿民暂停去南京的计划，留下来调出事情真相。高晨终于在火车站找到了吕晗芝，吕晗芝说什么都不跟高晨走，还直嚷嚷着自己要自由，高晨面色苍白无力，他只能告诉吕晗芝，她的父亲出事了，吕晗芝这才注意到高晨手上的血迹，心中惊然。回到家里，吕晗芝看到混乱狼藉的家，还有警察们在拍照取证，顿时呆住，高晨拉着吕晗芝上楼，吕晗芝看到了被下人搀扶着面无血色的母亲，吕晗芝怯怯的喊了声妈妈，吕妈妈慢慢转过头看到女儿，上去一巴掌狠狠的打在了吕晗芝的脸上，质问她既然不要这个家了，为什么还要回来，吕晗芝悔恨不已，哭着央求母亲原谅自己。高晨看到她们母女这一幕，心痛不已，可是碍于身份和任务，自己什么都做不了。