1927年5月17日，国民革命军第14师师长夏斗寅突然率队叛乱，袭击了武汉市郊纸坊镇，对百姓进行大肆屠杀。

　　汪精卫对夏斗寅的行为大为光火，谭延闿觉得夏斗寅就是为了讨好蒋介石，邓演达认为这是夏斗寅精心预谋的叛变行为，必须予以反击，国民革命军第八军军长李品仙提议走为上策，因为唐生智率队北伐，武汉兵力空虚，可以暂时弃城，向河南撤退，汪精卫严厉驳斥了李品仙，他决定让叶挺出任前敌总指挥，率两个团出兵平叛夏斗寅的暴乱。

　　毛泽东让中央农民讲习所的学员们半天上课，半天军训，才短短两个月，学员们不但练得有模有样，而且枪法准确，陈幕平代表学员们向毛泽东请战，要去平叛夏斗寅的叛乱，陈水庚也要求一起参战。

　　毛泽东来到国民革命军第十一军二十四师找叶挺师长，他见到现任国民革命军第四军政治部书记的弟弟毛泽覃，提醒他抽时间回家团聚。毛泽东来见叶挺师长，他指出夏斗寅不过是为了蒋介石能接纳他，在故意制造声势，增加自己的分量，应该夏斗寅速战速决，叶挺担心自己的兵力不足，邓演达决定让中央军事学校的六千学员兵参战，毛泽东也替农讲所学员请战。

　　正在这时候，国民革命军第四军独立团一营营长卢德铭奉命前来报到，毛泽东把农讲所学员交给卢德铭，刘少奇把工人纠察队调来守卫武汉。

　　陈水庚给战士们调好枪支，得到卢德铭的赞赏。突然响起枪炮声，卢德铭命大家注意隐蔽，撤回掩体，陈水庚因为走不出4.12的阴影，他吓得魂不附体，只能躲在一边瑟瑟发抖。卢德铭带领大家冲锋向前，与夏斗寅的部队展开激战，陈水庚刚想冲上去，又被枪林弹雨吓倒在地。

　　邓演达向汪精卫讲述了叶挺发起总攻，平叛夏斗寅的经过，并且对毛泽东的农讲所学员大队的英勇奋战大加赞赏，汪精卫心中产生了隐忧，他觉得不寒而栗，他担心共产党羽翼丰满就会天马行空。

　　毛泽东给陈水庚送饭，并且安慰他，陈水庚羞愧难当，他觉得自己是懦夫，毛泽东鼓励陈水庚，不要和别人比，就和之前的自己比，只有这样才能战胜自己，成为真正的英雄，陈水庚向毛泽东请求进正规军队，去训练自己直面更多的战争，毛泽东答应帮他，劝他先填饱肚子。

　　毛泽东来到武汉中共中央办公室找陈独秀，陈独秀直截了当地提醒毛泽东的农民运动的提案还不到时候，毛泽东因为陈独秀是自己的领路人，他有任何想法都会和陈独秀说明，可是陈独秀不但不认可，还不同意发表，毛泽东从讨伐夏斗寅的事例说明，应该多培养一些懂政治，懂军事的农会干部，陈独秀打断毛泽东的话，并指责他不该让学员们上战场，陈独秀不想得罪汪精卫，毛泽东很气愤，国民党可以有自己的军队，可他们连区区一个农讲所都容不下，陈独秀坚持要国共合作，首要的任务就是北伐，毛泽东和陈独秀据理力争，坚持要共产党必须走出自己的路，不能依靠国民党，两个人最终不欢而散。

　　何健军长的余高参来到国民革命军独立第三十三团找许克祥团长，极力游说他在长沙举事，承诺事成之后会得到何健的重用，还给许克祥带来一箱银元作为答谢。

　　1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会，农民协会以及农讲所等革命机构，解除了工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导，因21日的电报代日韵母是马字，故称为“马日事变”。虎子和柳直荀他们被打得措手不及，只能慌忙逃走，柳直荀不幸被抓，虎子带人立刻返回，从三十三团手中救下柳直荀。

　　汪精卫收到马日事变的报告，他认为不是唐生智指使的，眼下只要稳定局面，看许克祥对武汉是什么态度。

　　马日事变发生后，长沙及湖南各地的形势迅速恶化，在一个月的时间里，有上万名共产党和革命群众牺牲，革命受到严重危害，陷入低潮，长沙城里到处血流成河，群众惶惶不可终日。

　　农协秘书长柳直荀暂时在市郊设立市委办事处，他召集各地农协和农民自卫队会攻长沙，虎子他们成立了梭镖会，他匆匆回去恳求师傅教梭镖会成员，虎子承诺拿下长沙好好孝敬师傅。

　　武汉国民政府召开会议，瞿秋白指出以许克祥为首的反动军官发布五团长通电，竟然污蔑工人纠察队冲击33团团部，掠夺枪支倒打一耙的行为，谭延闿和孙科提出由唐生智来解决，中共湘区委员会书记李维汉和瞿秋白与他们俩据理力争，汪精卫为了平息大家的争执，提议由国共两党共同组织一个委员会，去长沙查清楚，共产党派谭胜平，鲍罗廷也决定一起前往，

　　汪精卫提醒陈独秀去克制农会攻打长沙的想法。

　　许克祥担心武汉政府来调查，余高参提醒他，让政治家来解决，许克祥担心农会来围城，余高参觉得泥腿子不会翻天。

　　谭平山和鲍罗廷等人来到湖南岳阳，国民党组织部代理部长陈公博就收到岳阳守军带来的电报，许克祥让岳阳守军枪毙谭平山他们，鲍罗廷坚持去长沙查明真相，谭平山认为许克祥是想杀他，陈公博劝大家不要硬碰硬，鲍罗廷思考片刻，决定回武汉。

　　虎子和师傅带领梭镖队一路上晓行夜宿，他们赶往长沙扑城，一定要击毙许克祥，浏阳农会妇女队长带人来慰问梭镖队，虎子对妇女队长一见钟情，他激动地语无伦次，只会傻笑。

　　柳直荀接到中央的命令，让他们停止一切行动，可是他已经来不及了通知虎子的梭镖队。虎子和师傅率梭镖队在长沙东门外与许克祥的部队展开激战，三十三团火力强劲，虎子他们伤亡惨重，只能边打边撤退。师傅不幸身受重伤，虎子背起师傅逃进树林里，他们在树林里设置了陷阱和机关，三十三团的士兵遭到埋伏，只好撤退。

　　虎子把师傅背回家，还没来得及去找郎中，师傅就永远闭上了双眼，虎子和妇女队长都痛不欲生，他拿起梭镖要去给师傅报仇，妇女队长急忙拦住他，提醒他不要白白去送死。

　　虎子怒气冲冲来找柳直荀兴师问罪，为何只有他们在攻打长沙，导致梭镖队伤亡过半，连师傅也战死。