陈立夫发现蒋先云的不辞而别，他带着蒋先云留下的信件去见蒋介石，蒋介石深感阴谋被拆穿不禁恼羞成怒。北伐军对杭州城发起攻击，国民革命军先遣军党代表、政治部主任、国民革命军第二十六团团长王尔琢指挥二十六团猛烈攻城，身先士卒，冒着敌人的枪弹向杭州城门冲去，经过艰苦斗争北伐军成功攻占杭州城。在上海的一座小阁楼内，周恩来正在召开会议，商讨发起第二次工人起义，拟先以总工会宣布罢工、电工停驶、轮船下锚拉开工人起义的序幕，由起义海军在海上开炮作为号令，再由浦东工人到船上拿枪攻打兵工厂，并且迅速控制入城的主要交通要道，迎接北伐军的到来。周恩来对起义的准备工作并不满意，尤其对此次起义没有中央的指示感到不妥。北伐军开到淞江附近，但蒋介石下令暂缓推进上海，白崇禧不理解总司令的意图，却不得不以服从为天职。工人纠察队准备就绪却一直等不到起义的信号，周恩来心知情况不妙，令人将工人纠察队和特别行动队的人员转移到安全地方躲避，起义不得不流产。陈独秀得知消息后批评他们没有向中央请示，连区委的决议也没有形成就敢擅自行动。他在指令周恩来分析起义失败的原因之后，迫不及待地致电吴稚辉，告知对方中国共产党决没有要和国民党分裂的意思。全国总工会主席刘少奇将蒋先云带到湖北区委引荐给湖北区委书记张国焘，他建议让蒋先云担任湖北省军委委员、武装部长，张国焘提出令其再兼湖北省总工会工人纠察队总队长。朱德的共产党员身份依然是秘密，他这次又被中央安排到南昌投靠国民革命军第三军军长朱培德，想利用他和朱培德在云南讲武堂同学的关系，以朱培德对蒋介石的芥蒂为突破口，希望能把他拉到武汉政府一边。朱培德打算在南昌办一所军官学校，让朱德担任校长，考虑到蒋介石的想法，决定对外宣称军官教育团，是为第三军内部培养军官所用。蒋先云在武汉安顿下来后提着礼物来看望恩师毛泽东，毛泽东向其了解了蒋先云新官上任后的工作情况，他向蒋先云感慨现在共产党一直在为别人打造军队，而别人根本不领情面，暗指蒋介石的狼子野心。上海总工会为配合北伐革命，推翻军阀统治，建立市民政权，维护市民的切身利益四处张贴布告、散发传单，号召市民起来参加武装起义。聂荣臻向陈庚宣布中央对其的委任，令其担任国民革命军第八军唐生智部队特务营营长。新生第一师师长倪弼奉蒋介石命令到赣州总工会闹事，打死工会委员陈赞贤。蒋介石已经彻底走上了以军权夺取执政权的新军阀道路，他指挥部下在军力所及的地区，通过冲、打、砸及挑起内部械斗等手段，并自行任命地方党政高官，日益暴露出镇压工农运动及与武汉政府分裂的真实面目。毛泽东在国民党二届三中全会上代表共产党员发言，严厉斥责蒋介石和国民党的独裁专权、迫害共产党和结党营私等恶劣行径。蒋介石知道报告内容后不但不加以收敛，反而变本加厉大闹共产党江西党委所在地。