会议结束后，瞿秋白与毛泽东短暂交谈，感慨自从上海分开后，两人相聚太少，广州重逢又是匆匆一别。毛泽东计划留下来做农讲所，但他为回答党内外对农民运动的责难，决定要去湖南一趟，亲自寻找答案。

1927年1月4日至2月5日，毛泽东历时32天，行程700公里实地考察了湘酒、湘乡、衡山、醴陵，长沙五县，随后向中共中央作了回复，并且写下著名的《湖南农民运动考察报告》。

毛泽东在报告里重点描述“无数万成群的奴隶——农民，在那里打翻他们的吃人的仇敌。”“农民在乡里造反，搅动了绅士们的酣梦。”“宗法封建性的土豪劣绅，不法地主阶级，是几千年专制政治的基础，帝国主义、军阀、贪官污吏的墙脚。打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。”

杨开慧在毛泽东考察期间，留在长沙替毛泽东接待形形色色的客人，母亲向振熙则是操持照顾着家里，可以让女儿女婿全身心投入革命工作。李淑一和柳直荀夫妇前来探望杨开慧，向她分享湖南农民运动发展迅猛，形势喜人。

听到这个好消息，杨开慧急忙用笔记下来，还想让李淑一陪着自己去学校看看。李淑一觉得杨开慧怀着身孕不方便，但是毛泽东坚持要亲身实践才能写出真实情况。待夫妻俩走后，毛泽东突然从外面回来，杨开慧惊喜交加，向其诉说最近了解到的事情，短暂团聚又要分别。

周恩来和汪寿华等人召集同志们部署策略，目前总工会已经联络各区工会，只要一声令下，全上海总罢工，再由罢工转为起义。很快一场大革命运动爆发，党内同志看着上海工人每分每秒都在流血牺牲，可是国民党始终在隔岸观火，为此愤怒不已。

也正因如此，周恩来重新指导作战思路，当下只能靠自己，六点前必须拿下北站，光复全上海。上海工人第三次武装起义，历经三十多小时艰苦奋战，于二十二日六时许攻克了敌人的全部据点，彻底占领上海。这次武装起义乃是大革命时期中国工人运动的一次壮举，亦是北伐战争工人运动发展的最高峰。

然而蒋介石全程作壁上观，只等结束后才带着部队来接手上海，不费一兵一卒抢夺胜利果实。夏明翰夫妇来拜访毛泽东，并且讨论毛泽东刚写完的《湖南农民运动考察报告》要刊发在何处，毛泽东毫不犹豫选择《向导》。

奈何《向导》没完整发表就暂停刊发，瞿秋白带着毛泽东找上门，才知原因竟是文章里有很多措辞不正确，简而言之就是不利于国共关系。尽管瞿秋白多次替毛泽东解释，依然无法改变停止刊发的情况，令毛泽东有些心灰意冷。

当天晚上，毛泽东跟杨开慧提及共产党成立近七年，杨开慧带着孩子跟他东奔西跑七年，在这七年里迁居四次，居无定所。所以毛泽东还是抱有愧疚之心，深知携眷革命多么困难，杨开慧纠正毛泽东并非是携眷革命，而是自己要同他去共一个命运。

蔡和森回国，朗读了毛泽东的《湖南农民运动考察报告》，并大赞文章，召集瞿秋白、刘少奇等人。毛泽东觉得农民运动道阻且长，前方依旧是困难重重，大家却表态要全力支持，既然刊物不肯发表，索性印刷成册子发出去，不必再看他人脸色，更不用再受限于他人。看到大家都如此支持自己，毛泽东内心感动不已。

如今北伐军口号突然改变，已从原来的打倒帝国主义，改为和平救中国，老百姓都知道这是蒋介石要讨好洋人的举措。蒋介石抵达上海，先是跟英国领事会面，紧接又跟虞洽卿热聊。虞洽卿开门见山说明来意，向蒋介石寻求帮助，解决工人暴动问题，愿为军队提供三百万资金抗共，蒋介石闻之大喜，积极与各大势力和财团疏通关系。