虽然搬了家，但沈翊的睡眠依旧没有好转，昨晚上再次梦见了小红裙女孩。而面对沈翊的困境，杜城是想帮帮不了。他知道沈翊因为无法及时抓住一闪而过的奇怪感觉，心里充满自责，杜城却也对此无能为力。驱动袁招娣为爱杀了三个人是不争的事实，沈翊始终认为这是袁招娣内心有一个魔鬼所致的，他坚持要把这么一个摸不到、抓不住的魔鬼画出来。杜城则觉得，每个人心里都有一个魔鬼，但并不是每个人都会因为这个魔鬼去杀人。沈翊的画在青年画展中被展出，有一个人在沈翊的画前驻足，感叹可惜。

沈翊恰好在旁，便问他为何这么说。那人称沈翊的画越来越依靠技法，再也没有敏锐的认知和澎湃激情。对于沈翊是个天才这件事，那人丝毫不怀疑，如果沈翊没有做警察，没有用边界和理性舒服住感知力，那沈翊或许是个犯罪天才。此人并不认识沈翊，却能通过画作看出沈翊是怎样的人。他的话对沈翊有所触动，回到家中，沈翊凭靠感觉作了一幅画，随后拿着这幅画去监狱找袁招娣。没想到袁招娣原本平静的表情，在看到这幅画时瞬间变得恐惧扭曲，口中喃喃大姨要来杀她，没有用的都杀掉等恐怖话语。

沈翊告诉杜城，袁招娣心中那个魔鬼和身上的凶戾，都来自于她的大姨。杜城不以为意，警察的工作是找到真相，不是社会调查。杜城却坚信，画皮画骨不重要，他要画的，是人的心。不久后，再一起刑事案件突发，一个名为刘强的物业经理在凌晨五点遭人刺杀后失血过多昏迷。刘强有一个盲童儿子，刘强曾发布过寻人启事。比对过寻人启事，杜城发现李晗刚才在电话里说的七岁儿童，与寻人启事上的儿童画像年龄不符。案发附近有监控，但已经坏了，部分早起市民见过凶手，已经被带回警局提供帮助。

沈翊通过目击者描述画出了画像，但他认为目击者的记忆存在污染，描述过于细节。警方找到了画像上的人李波，是一个卖黄盘为生的中年人。沈翊毫不怀疑，目击者见过李波，对李波存在很深的负面印象，因而记忆中将李波的样貌错置到了凶手身上。画像已经无用，剩下的只有一个模糊的背影照。沈翊和杜城前往城中村调查，在一个铁笼中发现了一个受伤小男孩，后来据李晗调查证实那小男孩就是刘强的儿子刘小鹏。刘小鹏身上充满旧伤，有旧伤未愈就添新伤的痕迹，杜城不禁怀疑他是被采生折割。

现场抓获的五个年轻人串通过，一句有用的话都不说。小鹏是个盲童，倾向于用手感知周围的一切，故而沈翊捏出那五个年轻人的玩偶小人，小鹏触摸到云磊的玩偶时，表情有所变化。沈翊和杜城去医院问小鹏，可小鹏否认云磊是坏人。在小鹏的帮助下，沈翊画出那人的凸面画像，小鹏用手感知后点头说坏人就是这个人。