郭靖见到岳州城中死伤无数，脑海中出现幻觉，执念控制了他的意识，愧疚自己的武功不能保护娘亲和黄蓉，拔剑自刎，幸好段王爷及时感到，阻止了自杀。郭靖在意念中见到了洪七公，洪七公也杀过很多人，但他都是选择当下应该做的事情。周伯通教训裘千仞，裘千仞知道他怕蛇，故意拿出蛇吓唬，关键时刻瑛姑赶来，要求周伯通解决裘千仞。这时郭靖也突破了境界，轻松解决了裘千仞，但还是未将裘千仞赶尽杀绝，希望裘千仞能给用武功用在正道上，段王爷知道裘千仞一心想将铁掌帮成为天下第一大帮，便劝说裘千仞做忠义之士，拯救天下苍生。瑛姑始终想要解决二十年前的恩怨，出招击杀裘千仞，段王爷挡在裘千仞的前面，裘千仞被感化，求在地上请求段王爷收其为徒，从此青灯相伴。蒙古军攻城在即，为了让百姓免于生灵涂炭，郭靖冒死一搏回到蒙古，他发现欧阳锋出现在蒙古营帐，跟在其后查看情况，意外发现黄蓉也在蒙古应营帐。原来黄蓉设计陷阱将欧阳锋困在流沙中，谁知欧阳锋却逃了出来，自己还不幸被抓。郭靖告诉黄蓉自己是刺杀大汗铁木真的，黄蓉决定陪伴郭靖一起，两人一起来到二王子的营帐，原来铁木真昏迷之前下令放弃襄阳，但二王子却想要攻城，还命令欧阳锋杀了托雷等人。郭靖现身引诱欧阳锋带荒野，没想到自己不是郭靖的对手，于是用黄蓉传授的九阴真经迎战，怎料欧阳锋走火入魔，还将郭靖当成了欧阳克。黄蓉故意提及天下第一人欧阳锋，让欧阳锋自己打自己的影子。郭靖没想到欧阳锋误打误撞练成了九阴真经，但却失了神智。郭靖帮助托雷解决了内乱，大汗铁木真愧疚不该逼迫郭靖攻打大宋，明知道郭靖目的，他完全可以坐山观虎斗。郭靖认为做事情应该光明磊落，无愧于心，郭靖质问铁木真他一生的丰功伟绩是多少白骨和孤儿寡母的眼泪换来的，他认为自来英雄为当时倾仰，后人追慕，必然是爱护百姓之人，而杀的人多未必是英雄。黄蓉带着郭靖到华山，见到洪七公和黄药师已经等候多时，洪七公好奇欧阳锋为何迟迟未到，黄蓉认为欧阳锋可能来不了了，因为欧阳锋已经失了神神智。郭靖一个人对战黄药师和洪七公，黄蓉严明若三百招内分不出胜负就该郭靖胜出。几年后，小孩们讲述着郭靖和黄蓉的故事，杨过一心想要成为郭靖那样的大侠，小孩们好奇杨过的父亲到底是谁。