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一心为父报仇的公孙宝月冲动地扛着大刀刺杀袁绍，却险些失手被擒，所幸一名打扮怪异的男子救了她。男子不仅知道宝月的姓名，也清楚她的身份。宝月对男子却是一无所知，事后，她进行了一番查探，得知神秘男子竟是西凉王马腾之子，人称锦马超的马孟起。
据传袁绍有意与西凉王结盟，西凉王特地派了儿子前来探访。为了报血海深仇，宝月闯入西凉王所在的驿站，希望他利用西凉使者的特权帮她进入袁绍的府邸。马孟起拒绝了她，她又提起要向他的父亲借百万雄师，踏平幽州。宝月的天真让马孟起啼笑皆非，他只好向宝月下了逐客令。
另一边，赵子龙一行人行至卧牛山，经过满目萧条的古城。他们刚进入古城，柳慎就被小男孩姜维的弹弓打中了脸。子龙等人没有追究孩童的过错，而是向他的母亲探问了古城的情况。姜娘子表示这附近山贼经常横行霸道，打家劫舍，闹得人心惶惶。
正说着，一名风姿绰约的女子莲步轻移，出现在子龙等人的视线之中。姜娘子看到该名女子之后，慌张地带着姜维离开。随后，女子表示她名叫杜三娘，是客栈的老板娘。在她的劝说下，一路奔波的子龙一行人住进了客栈。子龙心思缜密，发现了客栈的不同寻常。
古城残破不堪，客栈却应有尽有，而且一片杂乱，根本不像常年经营。子龙借口上茅厕，外出查探时，目睹小二打扮的老蔡带着一帮人偷取他们的马匹。子龙的白马并非他们能驾驭，因此，子龙顺利夺回了白马。留在客栈内的柳慎和赵拾妹、李飞燕经子龙提醒，便多留了个心眼，在看到饭菜时欲用银针试毒。杜三娘见状，主动进食，消除了柳慎等人的疑心。可是，柳慎还是算漏了一步，杜三娘没有在饭菜里下毒，而是将蒙汗药涂在了筷子上。
等子龙回到客栈，柳慎等人已经被杜三娘绑走，同样被带走的还有子龙的百鸟朝凤枪。子龙在姜娘子的提醒下，得知他们遇上的是卧牛山的山贼。他孤身闯入山寨，接连取了作恶多端的杜三娘和裴元绍的性命。剩余的山贼跪求子龙的原谅，并告诉子龙，壮士周仓才是山寨原本的主人，而他们是被迫跟着裴元绍打家劫舍的。
原来，一个月前，接到刘备书信的关羽毅然向曹操辞行，放弃了所有的荣华富贵，与孙先生一起护送刘备的两位妻子一起前往冀州。他们途径卧牛山，周仓久仰关羽的大名，决定追随他。而其他山贼就留在山寨，等周仓安顿后再来接他们。可是，裴元绍却非要带着弟兄们打劫，才使得众人落了这般下场。
子龙一心投靠刘备，却总是与他错过。柳慎也认为实在是造化弄人，才导致他们没能和关羽碰上面。不过，能扫荡山寨也算是一件喜事。子龙等人将山寨里的粮食全部拿了出来，发放给民众。期间，古城的县令却也出现，与平民百姓一起求取粮食。百姓认为他没有资格领取粮食，县令却表示他早已经不是县令，而是被新县令赶出了衙门。
打抱不平的子龙一行人带着县令和百姓到衙门前请愿，却惊讶地发现新县令竟然是一直下落不明的张飞。
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