西山会议指名道姓反共，毛泽东和陈延年已然看不下去，二人联手反击右派及反革命分子，后面更要推进工农计划。张国焘负责传达陈独秀的命令，亦是传达共产国际的指示，强调绝不多占国民党的名额，故而对毛陈擅作主张的行为极其不满。

孙科私下里抱怨汪精卫不替自己说话，汪精卫委婉表达自己权力有限，有心而无力。此话一出，孙科提醒汪精卫看清处境，纵然父亲生前留有遗嘱，尚未指定接班人，如果汪精卫不能坚定立场，恐怕难坐总理之位。

其实毛泽东也猜到这一点，孙中山在位时尚有左右两派互相牵制，所以政局较为稳定。反观汪精卫主持大局，急需共产党帮着巩固政权，目前对他而言，最大祸患绝非共产党，而是另有其人。

黄埔军校礼堂，蒋介石盛装登场，特别邀请汪精卫及苏联军事顾问团团长季山嘉，宋庆龄、毛泽东一众人亦是受邀参加。蒋介石趾高气昂地宣扬军事策略，大力赞美三民主义的成效，把军政领袖的姿态表现得邻里矜持，从而引起汪精卫等势力的不满。

各方最终在权衡后，汪精卫宣布弹劾西山会议决议案结果，永久开除邹鲁、谢持党籍，对其余十二人提出警告，责令其改正；对戴季陶予以训令，罚其停笔三年，并且停除叶楚伧《民国日报》的总编辑一职。

接下来的中央执行委员选举，共有七名共产党同志入选中央执委，虽然要比预期少了一半，好在都是任职于重要关键部门，对于巩固和发展革命成果具有积极意义。陈独秀对二大结果非常满意，觉得国共合作战线彻底稳定，反观毛泽东持有不同看法，看似以叶楚伧这些老右派偃旗息鼓，实则以戴季陶这些新右派崭露风头。

毛泽东认为汪精卫软弱的根本原因在于，军权掌握在其他人手里。尽管现在还没有任何迹象，但是毛泽东担心会发生这种事情，老右派手里只有笔，若是新右派既有笔又有枪，恐怕会对共产党极其不利。

正如毛泽东所料，二大成果看似不错，实际上暗藏着汹涌。蒋介石与汪精卫之间的矛盾渐深，汪精卫表面掌握着党政军权，可是地位并不稳固，非常忌惮蒋介石真正的军事权利。季山嘉反对北伐计划，更是对蒋介石的作风十分不满，汪精卫借此任命蒋介石为国民革命军总监，试图削弱对方的力量，暗中扣押第一军的军费。

蒋介石面色凝重地回到家里，察觉汪精卫准备对付自己，恐怕会落得许崇智的下场。也正因如此，蒋介石决定要卸甲归田，彻底离开广州，张静江闻讯赶来劝说。最终，蒋介石幡然醒悟，意识到形势已经与过去不同，多年来打下的基业不能轻易放弃。

二大结束以后，农会正式成立，毛泽东更加热心于农民讲习所的工作。第六届农讲所将提高标准，面向全国招生。然而毛泽东分身乏术，陈延年介绍沈雁冰给毛泽东，让他共同分担宣传部工作，毛泽东则继续投身于农运调查。

毛泽东从韶关回来，与陈延年、彭湃等人聚在茶水摊，热火朝天谈论着中国农运未来发展，军事课加强的重要性。正当大家提及广州城内流传共产党蓄谋暴动的谣言，忽然看到对岸出现一艘军舰，令他们产生隐约的不安。

当天晚上，蒋介石声称共产党要发动暴动，借着保护汪精卫的安全为由，下令发兵包围汪精卫的府邸。汪精卫不相信会有暴动这回事，刚要出门就遭到阻拦，为首军官表示没有命令不得外出。同一时间里，毛泽东等人收到消息，得知蒋介石将汪精卫囚禁，更是扣押了黄埔和第一军的两百多名共产党员。