技野胜男准备回国，杨志华产生好奇心，晚上溜进技野胜男的办公室，发现办公桌上摆着一本三国演义。书页里面画着一些图案，杨志华凭着过人的记忆，记下了所有图案。杜清明在杨志华的邀请下到路边摊吃宵夜，两人一起经历过一次战争，已经化敌为友，杨志华将三国演义中的图案画到几张纸上，杜清明仔细一看，发现纸上的图案是云南昆明的地形图，顿时吃了一惊，意识到技野胜男极有可能是日本间谍。杨志华头脑简单，不相信技野胜男是日本间谍，技野胜男不遗余力将毕生所学传给中国学生，光是这一点就能说明他不是间谍。杜清明待人处事比杨志华更稳重，担心技野胜男来中国教学的目的就是搜集情报，日本近几年加快生产武器的速度，极有可能入侵中国，技野胜男则是日本派到中国的间谍。为了查出真相，杜清明与杨志华返回学校，进入技野胜男的办公室，技野胜男正在住处收拾行李，杜清明与杨志华没有找到三国演义。收拾好了行李的技野胜男向办公室走来，杨志华与杜清明赶紧藏到柜子里面，技野胜男进入办公室，拉开一个抽屉找到三国演义，将其放入一个黑色手提包内，拎着黑色手提包行色匆匆离开办公室。杜清明与杨志华从衣柜中走出来，离开学校，分从两条小路包抄技野胜男。杜清明当先找到技野胜男，提出检查黑色手提包，技野胜男佯装同意给杜清明搜包，忽然出手偷袭杜清明。杨志华赶了过来，举枪射击技野胜男，将技野胜男逼到一处没有去路的胡同死角内，技野胜男与杨志华谈话，拖延时间，一个男人蹑手蹑脚出现在杨志华身后，出奇不意击晕了杨志华。男人原本打算杀掉杨志华，因讲武堂的许多学生赶了过来，男人与技野胜男逃之夭夭。杨志华与杜清明分别获救，两人拆穿了技野胜男的底细，立了功劳，众人猜测潜伏在城内的间谍不只技野胜男一人。国共两党执政理念不一至，共产党出身的龙云将军投靠了蒋介石，原本就拥护国民党的杜清时趁机向李秋白发难，虽然李秋白的妹妹已经与杜清明订了婚，但杜清时不顾情面，连同杜清明一并拘捕。讲武堂已被杜清时的部队团团包围，杨志华溜出讲武堂，在街上找到了躲避杜清时追捕的李秋白，李秋白带着杨志华与地下党员张客侠见面。