杨志华不顾特派员反对，私自带兵作仗，利用所学的火炮知识，成功打败敌军，收缴了一门火炮。杜清明的下属黄振涛受伤落入八路军手中，被转送到八路军后方医院，为黄振涛治伤的人是李慕兰，黄振涛没有料到六年后会在八路军医院见到李慕兰，一时之间无比惊讶。杜清明带领几个手下闯入医院，找到了黄振涛，惊喜交加认出了李慕兰。李慕兰六年以来无时无刻不想杀掉杜清明，六年之前，她亲眼看到哥哥李秋白被杜清明开枪击毙，杜清明当年开枪情非得已，是堂哥杜清时为他扣动了扳机，虽然是他握着手枪，但他并没有对李秋白产生杀意。躺在床上睡觉的小华苏醒过来，他还不知道杜清明是他的父亲，杜清明见李慕兰已经育有一子，对小华的身世产生了好奇。李慕兰谎称小华的父亲是杨志华， 杜清明吃了一惊，不相信李慕兰说的话。杨志华来到门外拍门，想找李慕兰商量结婚的事情，李慕兰因杨志华单身一人，不肯放杨志华进房，杨志华离去之后越想越觉得不对劲，随后返回房间，已经找不到李慕兰母子。杜清明与手下人换上八路军军装，劫持李慕兰母子离开八路军营地，一行人在一处关卡与八路军发生激烈枪战，杨志华赶了过来，本想追捕杜清明，因特派员带兵赶了过来，杨志华只得随特派员返回部队。特派员因杨志华私自调兵产生不满，再加上李慕兰已经随杜清明离去，特派员怀疑李慕兰是奸细。杨志华见特派员不分清红皂白就给李慕兰定罪，情绪激动与特派员产生争执。杜清明逃回昆明，细心照顾躺在床上睡觉的李慕兰。杜清时上门探访，被杜清明的一个手下拦住，从其手下嘴中得知杜清明带了李慕兰回来。特派员决定枪毙不守部队纪律的杨志华，紧急关头，一个长官骑马赶到部队，高呼枪下留人。杨志华得以保住性命，平反了自己的冤屈。首长已经知道杨志华违反部队纪律打了一个胜仗的事情，给杨志华记了一功，不再追究杨志华的责任。特派员放了杨志华一马，将矛头移到已经离开部队的李慕兰身上，认定李慕兰是奸细，杨志华气不打一处来，脸红脖子粗向昏庸无能的特派员提出质疑。