即将南下的甘子风向瑞年、刘瑾贤辞行，3个人推杯换盏就此作别。高丽华的伯父遇刺后，许多亲日分子纷纷离开天津，这让日本特务机关长十分恼火，责令近藤琴音密查行刺之人。刘瑾贤带着郑宝仲掌握了高凌霨的日常活动规律，最后大家决定听从瑞年的建议白天动手，刘瑾贤给大家布置了各自的任务。从英租界工部局打听消息回来的祁玉邡报告说，英租界在逮捕参与刺杀高凌霨的瑞年等人。老祁趁着夜色亲自驾车将瑞年等三人送到码头，李海潮却悄然留了一张给瑞年的告别字条，独自留了下来。准备去香港的淑娟看见报纸上有瑞年的消息，发现他还活着，于是立马换票回天津。近藤琴音找到李海潮的住处，向李海潮告知了她的真实身份，并威胁李海潮为她办事。瑞年和郑宝仲在沧州下了船之后，终于找到了昔日的老部队，二人留在了团部。李海潮以死相逼，婉如最终答应了和他一起私奔，去了孙良化的新编第九军。淑娟和巧儿去贝勒府打探瑞年的下落，表示要去找到瑞年。瑞年的部队按照既定路线行军向前，筱冢乙三命令近藤敏夫率领他的小队一路攻击前进，近藤敏夫率领他的小队做好了袭击的准备。战斗打响了，近藤敏夫一举突破了国民党的正面防线，瑞年迂回进攻，与回援的先头部队协同作战，打得近藤敏夫措手不及。瑞年俘虏近藤敏夫，结果途中近藤敏夫逃跑，政训科长得知后一口咬定瑞年是日本奸细，下令将他关押起来送交军部军法处。郑宝仲铤而走险救出瑞年，并且送他登上了南下的列车。走出车站，瑞年碰见了高丽华，高丽华告诉他，甘子风带领爱国师生来南京向国民政府请愿。