莫愁的下葬现场，各人各怀心思。法事做毕，太监盖上厚厚的棺盖，将莫愁入殓。青儿想要借机逃跑，结果被卫士追上抓住。嬴妃想要白日出宫，可是被宫甲拦下。宫甲表示，现在楚秦交战之际，局势微妙，其他娘娘均可外出，唯独嬴妃不可以。深夜，嬴妃与老仆虞娘准备翻墙楚宫，救出莫愁。因为力亏不支，出现了意外，嬴妃未能翻出墙，还受了伤，被卫兵带回了宫。嬴妃深夜的举动被传到了太后耳中，警觉的太后顿觉不对劲。太后深夜驾临嬴妃宫中，问责情况。面对太后步步为营的连连逼问，亏得虞娘情急之中的机智应对，这才化险为夷，没让太后审出破绽。秦国，六国合纵大败，秦王大悦不已，振臂高呼。八子娘娘劝秦王除掉如日中天的张仪，以免养虎为患。高瞻远瞩的秦王却表示，自己欲谋的是天下，而这必须要依靠张仪，所以，暂时还不能动张仪。楚国平越的大军屡遭失利，平越的楚将将此事都归罪于当年屈原力劝楚王放了无明，这才导致了一系列的大败。楚国残军归来，楚王表示自己实在无面目面对百姓。公子子横侥幸活下来，南后与子横母子二人紧紧相拥，泪如雨下。楚王寝殿外，后宫妃子们焦急地等在殿外，准备面见楚王。可是，心情沮丧至极的楚王不愿意面见众人。随即，当楚王知晓了莫愁已经身死之后，如遭重击。屈府，得知了莫愁死讯的屈原痛苦万分。一个人呆滞地坐在庭阶上，回忆起昔年与莫愁的点点滴滴，屈原心痛如割，心如刀绞。此时此刻，屈原已然恍若失魂，如行尸走肉，随即昏厥了过去。碧霞宽慰屈原，人死不能复生，望他早日恢复过来。屈原表示想自己一个人呆一会儿。正焦急不已的嬴妃得知屈原回来，如获救星。她打算让屈原去墓地救出莫愁。楚王仔细询问莫愁死去的情况，青儿以莫愁日夜思念楚王寝食难安为借口，使得楚王信以为真。楚王一时间更加地难受，悲恸万分，情绪濒临失控。楚王自责不已，认为是自己害了莫愁。楚王让青儿离开楚宫，让她去她该去的地方。青儿走后，楚王独自凭窗，久久伫立。生气，屈原拿出莫愁的画像，一副一副回忆。幻境里，屈原与少年时的自己再次相遇。少年屈原认为，莫愁本就是山鬼之命，不该生活在这污浊的世道里。碧霞为屈原带了一封宫中密函，说是嬴妃转呈。当屈原知晓了莫愁居然是假死之后，顿时狂喜，带着碧霞奔赴莫愁坟墓，疯狂地刨土，最终赶在了最后关头前救出了莫愁。碧霞看着新生的莫愁与屈原靠在一起聊诉衷肠，心酸难耐，与婢女采薇回了屈府，不想再打扰两人。当莫愁知晓了卢乙已经战死的消息后，如遭五雷轰顶，撕心裂肺地哭喊起来，悲恸之泣寸寸断肠。宽和的碧霞没有计较屈原与莫愁的关系，认为此时此刻莫愁比自己更需要屈原陪在身边。这边，失魂落魄的莫愁与屈原诀别，翩然远去。秦国，秦王重赏张仪，良田美池，豪宅美女，可是张仪却丝毫看不上眼。