看守瓦洛夫的小匪在蒙汗药的作用下已经昏睡过去，顾雨萌找到瓦洛夫，想问出瓦洛夫的真实姓名，瓦洛夫依照左云的嘱咐，说自己叫托马斯，顾雨萌半信半疑。左忠良包卫国等人在接应地点等待左云瓦洛夫，却等来了大批鬼子，为了能够安全的接应到左云等人，包卫国决定带领八路小分队和国军营救小队阻击日军。左忠良带着杨忠义和国军通讯兵留在原地，继续接应左云。左云等人虽然走出了褚家寨却在后山迷了路，老狐狸醒来赶到大堂，把顾雨萌杀害自己兄弟的事情告诉了刚刚醒过来的褚山虎，褚山虎让老狐狸赶紧抢救被蒙晕的兄弟们。褚山虎带着弟兄们找到了顾雨萌和瓦洛夫，老狐狸为了给被杀的弟兄报仇举枪就要打，正巧被寻路回来的左云看到，左云怕老狐狸误伤到瓦洛夫，挺身去制止，不想自己却被打中肩胛，顾雨萌趁乱跟瓦洛夫一起跳下了山崖。老狐狸开枪就打，打中了降落伞。左忠良看到半空中打开的降落伞，三人朝着降落伞的方向跑去。包卫国带着国军和共军两只小分队在与日军作战，卡尔循着枪声而来，意外的发现了一只后备部队，卡尔心生一计，把日兵引开自己把勒死的日军军官衣服换上。卡尔穿着日军官衣服手里拿着缴来的手雷，在鬼子侧翼一阵乱炸，一日军官突然发现了卡儿，命令部下活捉飞虎队。包卫国同时也看到了卡尔，为了不让卡尔被日兵抓走，不顾死活的往上冲，但最后卡儿还是被日军抓走了，瓦洛夫和顾雨萌缠在了降落里，左忠良等人跑来，打开发现，没有自己的妹妹，从顾雨萌嘴里得知左云还在土匪手里，决定先把瓦洛夫藏到家里，日后用瓦洛夫换回左云。