时间来到1990年的蔚山，国宾馆观光夜总会，张洙源接到大哥广镇的召唤，急匆匆来到这里，就看到两边势力在对抗着，而他所属一方落于下风，局面在张洙源到来后发生逆转，张洙源具有强悍的恢复能力，即便身中数刀也能很快复原，他就是凭借这样的能力和一股子狠劲打出名声，兄弟们都很尊敬他，而敌人则送给他一个绰号，怪物。张洙源很快搞定了对手，来到了对方老大面前，老大毫无惧色，戏称想看看张洙源的胆子到底有多大，张洙源随即把肚皮露出来，用刀子将肚子豁开，在里面寻找自己的胆，这样的场面让见过大场面的对方老大也大惊失色，张洙源震慑住对方，一战扬名。他的跟班敏基讨好着张洙源，张洙源想吃浦项的特色小吃翻车鱼，敏基表示眼下不好找，便带着他去吃蔚山特产。张洙源充当打手完全是因为与广镇兄弟情义，平日里生活也很拮据，他的赚钱来源只是来自装作被车撞后讹诈和解金，他入住在一家汽车旅馆，经常被老板娘索要旅店住宿费。一天，他来到广镇的场子里，却意外看到他与那天交手的对方大哥和解，对方还不拿广镇和他当回事，张洙源气得想要动手，却被广镇把他赶了出去。随后，广镇请张洙源吃翻车鱼安慰，看到他为了钱可以不顾兄弟情义，张洙源很是不解。张洙源回到汽车旅馆，平日里看武打小说和电视节目就成了他的主要生活，没钱了就去制造车祸讹诈点钱花，这期间，他关注到一个送咖啡的女人非常特别，即便是做那种色情生意的，她也表现出独立个性，张洙源对其有了好感。张洙源又没钱了，他想去找自己的跟班敏基，没想到他已经当上了经理，面对张洙源，敏基装作很忙的样子，张洙源只好转头离开。张洙源又一次完成了自己的生意，回来后交了房费，却意外看到黄智熙去做生意，二人之间发生了碰撞，张洙源对智熙非常客气，让智熙对他也产生了好感，二人因此而认识。张洙源发现广镇与蔚山的黑道大哥称兄道弟，自己不过是被使唤的工具而已，他非常失望。随后，张洙源去做他的碰瓷生意无果，却迷了回去的路，刚好遇到了智熙，虽然智熙进行了很详细地指点，但张洙源还是没有找到路，他想起了当年的情景，自己与广镇和敏基一起喝酒，敏基被收买将二人灌醉，随后他们被绑在车里，被蔚山黑道老大推下海里，张洙源最终逃脱。张洙源转身回去找敏基算账，将他和手下小弟好一番教训，虽然饶了敏基一条性命，却用手铐将他的脸划开了一道口子。闵次长在得知张洙源具有超能力后，想找到他并为己所用。张洙源还是迷了路，他再次遇到了智熙，他想起了自己的遭遇，觉得遇到了亲人，于是泪流不止，智熙第一次遇到一个大男人在街头哭泣，她好心地把张洙源送回了旅店。