2003年，闵次长发现张洙源带着孩子消失得无影无踪，要员赵莱赫已经证实异能可以遗传，可见张洙源逃跑的目的就是不想让孩子卷入纷争。赵莱赫向闵次长提交了自己的国家才能育成事业计划，他已经把李才满的儿子强勋列入其中，而张洙源和金斗植的孩子也是培育的目标，虽然他们现在不知去向，但探查的任务难不倒赵莱赫。闵次长想到总有一天要世代交替，他决定把这项任务交给赵莱赫完成，虽然这将是一项长期计划，但结果值得期待。闵次长特意叮嘱赵莱赫，档案管理很重要，如果被别有用心的人发现将会不堪设想。强勋救喜秀的视频被传到了网上，让李美贤和张洙源紧张不已，他们担心是闵次长在背后搞的鬼，准备采取行动验证。朝鲜方面也获知信息，派人前往南韩探查，要把这些可能成为异能的人消灭在萌芽之中。逄基修来到体育馆查看，强勋认定是他在背后搞的鬼，逄基修却不肯背这个锅，怒怼了强勋后离开，这时，喜秀打电话约强勋见面，感谢他救了自己，二人聊了一会，强勋表示自己不想太早回家，因为面对有些智障的父亲，他总感觉不舒服。校长赵莱赫早在三看前就已经约见了强勋，并以帮助父亲注销前科和免去升学烦恼为由说服他加入公务员队伍，强勋考虑过后答应了他，然后来到旌元高中就读。班主任崔日焕没收了上传视频同学的手机资料卡，取消了她的社交帐号，禁止她再上传视频，让这个女同学非常郁闷。奉锡看到喜秀和强勋一起回来，心里有些不是滋味，他本来昨天可以先一步救喜秀的，但因为负重太大而没有成行。放学后，班主任提醒大家早点离开学校，然后把喜秀叫到了办公室，说学校的体育馆因为修整不能再用了，介绍她到遁村洞体育中心去训练。回班级时，逄基修好心提醒喜秀，不要什么事情都听老师的，喜秀不明白他到底要表达什么意思。奉锡一直在等喜秀，喜秀看出他是因为昨天没有救自己的事而烦恼，她上前安慰奉锡，有些亲热的举动让奉锡直接飘浮起来，喜秀表示非常担心奉锡，这些暖心的话让奉锡烦恼全无，他决定陪喜秀去遁村洞训练。李美贤和张洙源做好准备赶往旌元中学，他们想要把事情调查得水落石出，也做好了最坏的打算。喜秀和奉锡在公交车上遇到了司机全启道，半路上张美贤和张洙源分别给奉锡和喜秀打来电话，二人都撒谎说很快就会回家。车上还有一个样子很凶的人跟随二人上了车，全启道觉得这个人似曾相识，看出他有些不太对劲，于是刻意对他进行了关注。张美贤和张洙源先后到达了旌元高中，看门的大爷立即打电话进行了汇报，他似乎是某个部门的线人。张美贤找到崔日焕了解视频中发生的事情，崔日焕解释说并不是什么异能出现，只是学生们夸大了事实经过，张洙源则到体育馆现场进行查看，另一个老师尹成旭来到校长办公室，打开隐藏在暗处的监视器进行查看，张美贤敏感地发现了隐藏在暗处的监控探头，尹成旭发现后觉得不可思议，哪有人感觉这么灵敏的。朝鲜方面派出的特工也到达了旌元高中，他们的目标是那些异能者培育的档案。全启道发现那个怪人有可能会对喜秀和奉锡动手，他疯一样地将车开进了警局，可是转头之时却发现那个人已经消失不见。