一九二七年，北伐大捷，一个期盼了近百年的少年中国似乎近在眼前，四月十二日，国民党激进派联合帮派势力，向红色阵营发动袭击，史称“四-一二”政变，仅十二日至十五日，被杀三百余人，被捕五百余人，失踪五千余人，失踪者多半是永远失踪了，国共第一合作破裂，近代中国再次进入茫茫黑夜。一九二七年四月十五日，芦焱躺在拉尸车上装死混入城中。屠先生，分裂势力中的实干家，以毕生精力把江湖帮会统合成他的暗流王国，曾与红色阵营合作无间，政变中却成为极具组织和改革的刽子手，一时如日中天。屠先生乘坐的车队在街上被人袭击，芦焱无意中也加入进去，他眼看刺杀的人一个个倒下，屠先生的保镖也被干掉一些，芦焱躲在一旁看到阿卯身体捆着炸药冲上去，阿卯在打斗中被炸的粉身碎骨，芦焱冲上去拼杀起来，他径直朝车里的屠先生走过去。屠先生坐在车里并不惊慌，当芦焱拉开门时被他用枪指住，屠先生要开枪时芦焱用手推开，然后用只剩下的刀柄的断刀使劲地捅着，最终刺杀失败，芦焱逃离，却因为曾冒犯过屠先生的威风被永久通缉，亡命天涯。一九三六年，西北，红军会师之后，芦焱多年来混入西北军讨生活，尽管多年隐藏行踪，但还是被屠先生的手下发现。芦焱无奈之时遇到转机，红军包围了那队西北军，但没让他们投降，只要离开就行，西北军只好调头离开，芦焱因此追赶上红军，他想跟着红军走，但没能如愿，芦焱独自走在西北的荒野上，晕倒在一棵树后被村民叫醒，但没人管他。芦焱一心要去保安，有人劝他回去，但他要坚持下去，他收到一包种子，神秘人告诉他要等惊蛰的时候有人会来，他感觉这一切太像做梦了。