屠先生的手下因追捕芦焱不力被发配新疆，他们称芦焱为红先生，上锋不信任他们的话，时光决定去两棵树看看，没人能拦住他，他不想沦落为只能发电报和签字。时光骑马到达一棵树，过了那里就是延安，从一棵树和两棵树之间还有一个大沙锅。芦焱见到了骡子，骡子是共产党的地下工作者，芦焱总想去延安，骡子知道屠先生的人进入延安很容易，还提起时光，芦焱捡到的弹壳就是时光打出后留下的。花儿嫁给东沟的崔百岁，骡子看到后打招呼，花儿突然的崔百岁打起来。骡子是芦焱认识的唯一共产党，芦焱不明白种子究竟是什么。一九四一年，皖南事变后，天目山的双车老大和船帮代表会见种子成员陈植，陈植请他们进屋细谈。芦焱教村里学生上体育课，巴督教指责他的教具太破旧，村民不理解巴督教的咬文嚼字，巴督教芦焱叫巴督的何思齐。拉和老陈调解船帮和双车老大之间的矛盾，陈植身边的岳胜也是种子成员，他想知道若水先生和屠先生的意思，屠先生担心共产党有过激反应，若水先生和屠先生都想得到种子，惊蛰话语响起后陈植知道至少有十个站点被发掘。屋里屋外打起来，岳胜开枪还击，陈植命人明友发报“惊蛰”，船帮大队人马冲进去，双车老大却在一旁看热闹。陈植发现邱宗陵叛变，邱宗陵用枪指住他时岳胜进门，邱宗陵开枪打伤岳胜，陈植借机掩护岳胜离开。双车老大身后突然出现大批人马，船帮也不示弱，双方对峙。