杨康跟着穆念慈来到临安县牛家村，看到这里落败不堪的家，杨康心中感慨世事无常。黄蓉告诉爹爹黄药师忘掉一个人好难，而爹爹自娘亲走后这么多年一个人是怎么过来的呢，黄药师告诉女儿不怕记不住一个人，就怕忘不了。黄蓉打算见过郭靖后，就放他回草原。

周伯通被困桃花岛十五年研究出了空明拳，他认为这个和郭靖的降龙十八掌完美融合，随后他将此拳教给了郭靖，而郭靖学了一夜后也学了七八分。周伯通带着郭靖再闯桃花阵，黄蓉也恰在此时前来见郭靖，郭靖见到黄蓉非常开心，但是黄蓉却告诉郭靖自己确实很喜欢他，但是她也想明白自己是绝不允许和别人分享郭靖，黄蓉告诉郭靖她已经灌醉了黄药师，如今是郭靖离开桃花岛的最后机会。但是郭靖却表示自己并未想过离开桃花岛，他选择和黄蓉在一起。

黄药师赶来此处想要杀了郭靖，周伯通出现维护郭靖，却不想他意外被蛇咬伤，黄药师也发现岛上出现很多毒蛇，他迅速带着黄蓉离开此处。郭靖将周伯通带回山洞，亲口将蛇毒吸出。随后黄蓉命人送来蛇毒解药，郭靖亲自帮周伯通处理毒蛇伤口救活了周伯通。

周伯通醒来后为了应对黄药师，拉着郭靖结拜兄弟，郭靖感恩周伯通看得起自己，索性同意结拜。周伯通意外从郭靖包匕首的布上发现了九阴真经，原来当初梅超风身上的匕首是用九阴真经包裹，所以郭靖二师父将匕首交给郭靖时也拿走了梅超风的九阴真经。周伯通看出这是真正的九阴真经，从郭靖处成功要来九阴真经。

欧阳克的蛇阵被黄药师所破，黄药师看到欧阳锋带着欧阳克前来拜访，带着他们入岛。周伯通不想违背师兄承诺修炼九阴真经，但是又好奇此武功，索性诱惑郭靖学习此武功，但是周伯通并未告诉郭靖此武功就是九阴真经，反而告诉郭靖如果他成为天下第一就能迎娶黄蓉，这让郭靖非常心动。

黄蓉受父命拜见欧阳锋，但也告诉他在中原被欧阳克多番为难的事情，欧阳克主动致歉，并当着黄药师的面提亲，并拿出至宝避毒之物送给黄蓉，虽然黄蓉不喜欧阳克，黄药师还是让女儿先收下了礼物。黄蓉气愤想要出手伤欧阳克被黄药师阻拦，只能气愤离去。黄药师收下了避毒宝物，但也表示婚事再议。

穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮，她感恩洪七公曾教自己功夫，决定出手相救，她所救之人告诉她下月十五，岳州聚会，将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回帮里。穆念慈让杨康照顾此人，而她则亲自去将消息告诉丐帮。杨康被心魔所困，亲手杀了丐帮之人。

郭靖被周伯通所骗修习九阴真经，果然功力大增。黄蓉来到郭靖，将欧阳锋带着欧阳克前来桃花岛提亲一事告知，黄蓉想要和郭靖离开桃花岛。郭靖本想带着周伯通一起离开，但是周伯通想要完成和黄药师赌约之后再离开，郭靖和黄蓉只好先行离开。

郭靖和黄蓉来到海边被欧阳克阻拦，郭靖出手教训欧阳克，却被欧阳锋反攻击，与此同时，黄药师也吹奏碧海潮生曲扰乱，僵局之时洪七公从天而降一招摆平战局，郭靖和黄蓉都非常开心见到师父。洪七公被邀请入岛，他亲自替郭靖向黄药师求亲黄蓉，如今郭靖和黄蓉情投意合，而欧阳克相比于忠厚老实的郭靖自然不会好的选择。欧阳锋和洪七公都维护自家侄儿和徒弟，两人一人不和准备大打出手。