郭靖带着王处一赶来此处，杨铁心临死之际将义女穆念慈托付给郭靖，夫妻十八年后重逢虽然最终死在一处，对于杨铁心和包惜弱而言也死而无憾。穆念慈在杨康的暗示下挟持杨康逼迫梁子翁等人拿出丘处机所中之毒的解药，成功救下丘处机。

杨康深夜前来祭奠母亲包惜弱，但是丘处机认为认贼作父的杨康没有脸面为杨氏夫妇上香，眼见杨康执意为包惜弱上香，丘处机气怒之下想要杀了杨康，郭靖出手阻拦，看在杨康是杨铁心唯一血脉的份上，丘处机暂时绕过杨康一命。杨康当了十八年的完颜康，从来没有人告诉过他的身世，他心中悲痛无人能理解自己，更接受不了身份的转变。穆念慈不放心离开的杨康，追上杨康，她虽然并未劝说杨康，却也知道爹娘都希望杨康能好好活下去。

丘处机本想完成杨铁心的临终嘱托，让郭靖和穆念慈成亲，但是郭靖并不愿履行婚约，柯镇恶道出郭靖在大漠已经被成吉思汗封为金刀驸马，但是郭靖既不愿娶穆念慈也不愿娶华筝公主，他坦诚喜欢黄蓉。但是江南七怪得知黄蓉是黄老邪的女儿，逼迫郭靖发誓再也不见黄蓉。但是郭靖做不到师父们的要求，此时黄蓉赶来此处，郭靖处在师父们和黄蓉之间左右为难，黄蓉索性直接带着郭靖骑马离开。

黄蓉询问郭靖为何不愿迎娶穆念慈和华筝公主，郭靖坦诚他只想和黄蓉在一起，心里再也容不下其他人。听到郭靖告白的黄蓉心中欢喜，也坦诚自己只喜欢郭靖。郭靖希望带着黄蓉去求师父们同意两人婚事，他还准备向穆念慈解释此事，也承诺会去大漠解除和华筝公主的婚约。郭靖带着黄蓉重回小院却并未寻到师父们身影，只能等半年后醉仙楼一聚再向师父们求情。

十八年前，丘处机得知杨铁心和郭啸天两家被段天德围杀，后得知郭啸天妻子被段天德藏身法华寺，他前往法华寺寻找郭啸天遗孀，在寺中被江南七怪拦截。丘处机得知段天德在焦木大师和江南七怪面前诬陷自己投靠金人，也因此引发误会导致双方两败俱伤。后来江南七怪和焦木大师看到段天德现身法华寺才得知他们被其所骗，后来丘处机和江南七怪约定分头营救郭杨两家遗孀，并于十八年后让郭杨两家孩子在醉仙楼比试。十八年后，丘处机与江南七怪重逢，如今郭靖侠肝义胆，而杨康却认贼作父，丘处机对当年赌约当众认输。虽柯镇恶气怒徒弟竟然喜欢黄蓉，马钰道长却看出黄蓉是真心喜欢郭靖，在他的劝说下，柯镇恶最终同意婚事随郭靖心意而定。

穆念慈将流浪街头的杨康带回家，杨康不解母亲为何执意抛弃王府的富贵生活而一心想要回牛家村生活，穆念慈将杨铁心的铁枪留给杨康做纪念。虽然杨铁心临死之前将穆念慈许配给郭靖，但是穆念慈知道郭靖有喜欢的人，而她不会嫁给郭靖，也只承认爹爹将她许配给了比武招亲的杨康。杨康心动于穆念慈的真心，承诺待处理完眼前事情之后，就去牛家村亲迎穆念慈为妻。郭靖和黄蓉赶路途中经过树林意外偶遇洪七公，黄蓉一时兴起与洪七公豪赌蹴鞠。