三天前，因为马特被斯特凡控制，他敲了十一下钟，地狱防护降低，不止卡德来到瀑布镇，一同回来的还有卡伊，但是他发现自己没有知觉，他的另一半灵魂依旧被困在卡德地狱，他找到达蒙和里克想要合作，这样他才能从地狱彻底解放。里克的未婚妻曾被卡伊杀死，腹中的胎儿移入卡罗琳体内才得以存活，里克对卡伊恨之入骨，就在里克想要杀了卡伊的时候，卡伊用复活埃琳娜的条件交换，对埃琳娜深情的达蒙同意了。

斯特凡变成人类的时候，他曾经控制过的人不再受控，大家纷纷去警局报警。多里安也是其中一员，他的父亲和妹妹曾被斯特凡杀害，恢复了记忆的多里安打晕了准备去给邦妮道歉的斯特凡，他想要报仇。多里安最终对斯特凡开了枪，但当他看到受伤的斯特凡后，很快就后悔了，他选择了通知马特救助斯特凡。这时卡罗琳帮着马特在警局再次催眠那些受害者，卡罗琳鼓励大家勇敢的生活下去，斯特凡会慢慢弥补大家，当卡罗琳听到斯特凡受伤后，她快速赶去帮助斯特凡。

达蒙联系邦妮帮忙，但是聪明的邦妮猜出和他在一起的是卡伊，她宁愿选择去找卡德谈判。在等邦妮的过程中，卡伊开始流鼻血，他在人间的这一半灵魂开始向地狱移动，卡伊为了保护自己，用埃琳娜胁迫达蒙帮他杀了骚扰店员的老板。里克带着孩子们去躲避卡德，但是他发现正在画画的孩子们竟然可以让彩笔在空中漂浮。

邦妮在卡德的帮助下顺利找到了恩佐，可是恩佐告诉邦妮，卡德只是利用她找到恩佐的灵魂带去地狱，邦妮千万不能相信卡德。惊醒后的邦妮快速离开，卡德通过邦妮看到，邦妮在恩佐去世的时候太过悲伤，导致开启了一个新的世界，这个世界只属于邦妮，卡德也无法碰触，恩佐的灵魂躲在这个世界中。卡德强制性的从邦妮脑中读出卡伊可能逃出了地狱。因为多里安带的地址太过偏僻，斯特凡失血过多晕了过去，他的灵魂离开了肉体，卡德劝他放下无所谓的救赎，为了卡罗琳的以后着想，斯特凡应该跟着他会地狱。但是斯特凡拒绝了。多里安很自责自己做的一切，斯特凡自愿让马特把自己所有的警方案卷交给多里安，他愿意让自己的命运由多里安决定，多里安看着案卷里触目惊心的照片无法下定决心。

斯特凡对自己之前所做的一切也很后悔，他也考虑了卡德提到的问题，卡罗琳也不知道该如何面对两个人截然不同的未来。里克送孩子去见卡罗琳，孩子们从三天前开始乱发脾气，并不受控的使用魔法。邦妮再次尝试从自己的世界中唤醒恩佐，这一次她成功的做到了。达蒙得知卡德马上就要到了，他强迫卡伊马上去复活埃琳娜。卡伊却趁机杀了达蒙并用隐身咒逃走。