公元前750年，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。

茜波被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。茜波与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把茜波视为异类，将茜波流放到一座荒无人烟的小岛上，茜波在岛上结识了一个大她几岁的女孩席琳，这个女孩也跟茜波一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，茜波厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中。

达蒙在茜波的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。

多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。茜波后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。

里克的助手乔治被席琳控制潜入军械库打晕了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐席琳以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔治离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。席琳从乔治嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔治。