大家以为平静的生活似乎已经回来了，准备欢度圣诞节，但是今年的圣诞节，注定是一个不平凡的节日。卡罗琳的两个双胞胎女儿上次经历了绑架事件后，卡罗琳就十分的担心她们，但是斯特凡和达蒙用自己的灵魂和卡德进行交换，双胞胎才平安归来。卡罗琳担心斯特凡以后的生活会很艰难，但是斯特凡说自己还有时间可以好好的陪伴她们度过一个快乐的圣诞节，他只希望能够做好眼前的事情就够了。圣诞节那天，卡罗琳邀请了亲朋好友一起过节日，她的双胞胎女儿也一直在问席琳在哪里，她们十分的想念席琳，但是并不记得席琳曾经绑架过她们。这天晚上，达蒙和茜波也来参加晚宴，他们的计划还在继续。

达蒙将斯特凡单独叫到一个地方，斯特凡还在感慨他们两兄弟这次又要开始不同的人生了，突然达蒙就将木棍插进了斯特凡的身体里面，斯特凡就晕倒在地。斯特凡晕倒后，他在自己的家里看见了卡德，卡德通过这种方式跟他联系。斯特凡拒绝为卡德做事，卡德进入斯特凡的意识，将他带到了当初斯特凡大开杀戒的那个村庄。斯特凡看见整个村庄都是尸体，一片狼藉。卡德要求斯特凡和达蒙成为他的奴隶，他需要的不仅仅是邪恶的灵魂，他更需要那些本可以通向天堂的人变成恶魔，然后下地狱。斯特凡要做的事情就是要将这些好人变成坏人，进献给卡德。

由于茜波的到来，卡罗琳十分的尴尬，茜波还试图跟卡罗琳做闺蜜，卡罗琳十分厌恶这种感觉。卡罗琳偷偷的给邦妮打电话，叫邦妮从席琳那里将武器拿来对付茜波。邦妮和恩佐一同出发去找席琳，找到席琳后，邦妮很害怕她，但是席琳似乎和茜波不是同一种人，她知道自己做的是不正确的事情，现在感到深深的后悔，席琳将武器给了邦妮。随后席琳去面见卡罗琳的双胞胎女儿，激动得流下了眼泪，随后消除了她在她们脑海中的记忆。邦妮带回武器后，茜波受到声波的控制，和达蒙不得不离开卡罗琳的家。出来后，达蒙给了茜波一个礼物，趁着茜波的精神放松之际，达蒙掏出了茜波的心脏，开车和斯特凡离开了这个地方。