茜波想找以前的宪章钟，威胁卡罗琳帮她找到钟，但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助卡罗琳，卡罗琳有了邦妮的帮助，决定打破茜波的计划，先一步找到大钟，然后将其藏起来。这时候席琳给卡罗琳打电话，卡罗琳心中有点怀疑，但还是去面见了席琳。席琳对卡罗琳说茜波做了伤天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟，因为大钟对海妖的生命有威胁，茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方，音叉在马特那里，席琳已经将最重要的一个部件偷走了，还有一个在达蒙的手里，现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话，卡罗琳将信将疑，最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。

到了小镇聚会的那天，卡罗琳一行人已经做好了计划，就等着达蒙和斯特凡的到来。果然，达蒙和斯特凡参加了聚会，同样，茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里，想进入他的大脑进行控制，无奈达蒙已经关闭了人性，茜波查看不到任何有用的东西。达蒙自己心里也打着小主意，于是达蒙就假装和茜波好意，实则想杀了茜波。茜波穿上了当年埃琳娜选美时的裙子，站在同一个地方照镜子，达蒙的眼前浮现了埃琳娜的影子，将茜波看作了埃琳娜。茜波利用了达蒙这一弱点，以为达蒙会乖乖就范，没想到达蒙早就有准备，趁着茜波不注意就将她打晕了。达蒙将茜波关了起来，茜波醒来之后就将达蒙的人性和记忆归还给了达蒙。

斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒，之前斯特凡一直靠着动物的血液为生，如今杀人不眨眼。卡罗琳想拯救斯特凡，却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外，如今斯特凡完全像是变了一个人，卡罗琳伤心不已。斯特凡还当着卡罗琳的面吸食人血，将一个个好人变成吸血鬼，卡罗琳势单力薄，无法阻止他。