朱莉娜把间谍相机的事情告诉了雷震，她以为乔曼会救他，就让雷震去找乔曼。雷震骗乔曼说朱莉娜把所有的事情都告诉他了，还跟乔曼要间谍相机。乔曼花言巧语骗雷震说自己并不知道什么间谍相机。雷震什么都没有试探出来，他认为乔曼这个人并不简单，他决定找出乔曼是间谍的证据，以此来证明朱莉娜的清白。救了喜子的小女孩要去司令部送徽章却被日本间谍发现，日本间谍抓住她。万乘风认为狐敢死队并不存在，是有人制造谣言，李司令下令抓内鬼，万乘风却告诉他朱莉娜已经被雷震放了。雷震询问许国璋为什么朱莉娜会失忆，许国璋对朱莉娜心存偏见，就心不在焉地说朱莉娜要么是装的，要么是受伤所致。雷震对他的回答并不满意，许国璋只好告诉他朱莉娜是被人动了手脚。雷震让许国璋一定要治好朱莉娜，因为她现在是关键证人，但他对许国璋随意说出的治疗方法并不满意，他警告许国璋不要打内战。李司令把雷震找到办公室，刘志庸趁机报告朱莉娜是间谍，雷震让他拿证据说话。万乘风也借机给雷震试压，逼他去找证据。万乘风带领众将士偷袭日军，日军措手不及，伤亡惨重。刘志庸让乔曼去调查朱莉娜是间谍的证据，乔曼假惺惺不肯出卖朋友。刘志庸给她听了那天晚上她和朱莉娜谈话的录音，以此来逼乔曼为他做事，乔曼没办法只好答应他。乔曼回到宿舍发现朱莉娜要去前线送防暑物资，就偷偷在白糖里加了药，让朱莉娜喝了下去。朱莉娜坐车突然觉得恶心，趁她下车呕吐时，间谍偷偷钻进了车里。雷震为了朱莉娜的事情失眠，早上他问许国璋是不是把派人去重庆送画像的事情告诉乔曼了，许国璋问雷震什么意思，雷震说送画像的小罗可能已经牺牲了，还说是乔曼不想让他知道朱莉娜的真实身份。许国璋却说雷震被感情蒙蔽了双眼，他对雷震很失望。雷震去找乔曼聊天，问她知不知道送画像的事，乔曼假装不知道，还骗雷震说自己心里的人就是他。雷震问她第一次见面是什么时候，乔曼说是在舅舅郭绍儒家，她的回答天衣无缝，雷震却说这些都是朱莉娜告诉她的，乔曼假装伤心。雷震让雷小蕾找地下党帮忙核实朱莉娜和乔曼的身份，乔曼正好看见，她赶紧通知了美叶子。美叶子也很担心地下党调查乔曼，她想从雷小蕾身上下手。雷小蕾请求李司令帮忙，让延安跟重庆直接对话，确认乔曼和朱莉娜的身份。李司令同意了，还派卫兵去护送她。田中隆迟迟攻不下黑鹰岭，他对李部的抵抗力表示怀疑，下令让美叶子去查清黑鹰岭守军绝地存活的秘密。乔曼假装到前线阵地看望万乘风，趁机暗查阵地地形。田中隆很快掌握了李部阵地的情况。