许国璋在地窖的呕吐物中发现了迷幻剂，雷震认为是美叶子给乔曼喝了迷幻剂，刘志庸却一口咬定她是日本间谍。雷震仔细分析了这次教堂追查，刘志庸却还是不相信。雷震让刘志庸想办法去查朱丽娜身上是否有胎记，刘志庸却担心万乘风，雷震和许国璋只好同意帮他作证，刘志庸这才以酒壮胆，决定去查朱丽娜。雷震让许国璋翻译字条上的日文，许国璋发现字条上是一首诗，并没有看出什么端倪。朱丽娜早已知道胎记的事情，她偷偷在腋下做了假胎记。刘志庸去宿舍找朱丽娜，朱丽娜刚刚做好胎记，刘志庸晚了一步，让朱丽娜得逞了。刘志庸并不认为自己的电报出了问题，他质疑雷震，还把这一切都告诉了万乘风。万乘风去找李司令汇报前线的情况，顺便把情报处去教堂追捕乔曼和胎记的事情告诉了李司令。万乘风认定朱丽娜就是乔曼，他请求李司令释放朱丽娜。李司令同意释放朱丽娜，却不肯恢复她在情报处的工作。万乘风趁机让李司令除掉魏来顺，李司令担心影响雷震，但又碍于万乘风的说辞，只好同意了。雷震去牢里找魏来顺，让他按自己编造的谎言来救自己。魏来顺在牢里大声喊叫要检举间谍，他让人找来万乘风，把在乔曼口袋里搜出炸弹的事告诉了万乘风，万乘风想起那天朱丽娜和乔曼一起给自己送行的情景，相信了魏来顺说的话，魏来顺的命暂时保住了。万乘风质问朱丽娜是不是把定时炸弹放进了乔曼的口袋，他认为是朱丽娜要刺杀自己。朱丽娜死不承认，还怪万乘风诬陷自己。雷小蕾把美叶子留下的字条破译出来，内容是美叶子威胁雷震如果九尾狐不保，就会杀了乔曼。雷震把地窖里的手帕给了雷小蕾，让雷小蕾看看能不能找出什么破绽。朱丽娜拿着一沓军统的秘密文件让刘志庸拿给李司令，她还威胁说刘志庸是假的军统密派员，刘志庸虽然心里恨朱丽娜，却只能按照她说的做。万乘风查看前线战况发现日军没有进攻，他怀疑鬼子有特别行动，让李司令密切关注。李司令亲自到情报处查看是否有截获日军电文，众人却告诉李司令截获的电文无法破译都积压起来了，李司令责怪刘志庸的情报处一无所获，要把刘志庸拉出去枪毙，刘志庸情急之下只好让雷小蕾去破译电文，还说自己负责跟重庆方面解释。雷小蕾发现密电是新四军发的，内容是发现日军516部队即将抵达湘西，而这支部队正式日本关东军所属的毒气部队，李司令心里一惊，知道田中隆的特别行动是要使用化学武器了。魏来顺出狱了，雷震安排他暂时在野战医院做杂工，等李司令松口了再把他调回侦办组。李司令告诉万乘风重庆已经派生化战专家来这里，并让万乘风做好准备。他还亲自去找雷震，让他负责重庆专家的安全。朱丽娜正要在宿舍里搞小动作，却发现雷震在宿舍里，雷震说要保护朱丽娜，还把保护防化专家的事告诉了朱丽娜，他要在这段时间盯住朱丽娜。朱丽娜坐立不安，却还要故作镇定，向雷震打听专家的事，雷震对她直言不讳。许国璋和魏来顺接到了重庆专家，美叶子得知专家已到，而九尾狐却没有一点音信，他们怀疑九尾狐被雷震顶盯住了。