雷震派魏来顺去客栈撒药，日本人闻到药味就晕倒了，其他日本人听到枪声赶过来抢人，双方发生激战，被挟持的人为了救冯国璋被枪击中，他倒地后指着床上被打死的日本人，冯国璋在日本人身上发现一枚银元，但还没等雷震问出什么，他就死了，雷震三人检查了每个日本人的尸体，从证件中发现他们是田中隆的二十三军。他们将搜到的东西都收好，赶往日军司令部。雷震乔装成田中美叶子，许国璋和魏来顺乔装成日本兵，三人一起到城防司令部见高桥大佐，高桥大佐向美叶子献殷勤，并向美叶子报告全城戒备是因为他们的人被害，正在搜捕凶手。雷震假装很生气，许国璋趁机要求高桥大佐随美叶子出城向陆军特使解释情况。路上，高桥才忽然发觉美叶子是假的，但却被雷震打晕，三人利用高桥大佐轻松地逃出城，却与美叶子擦肩而过。美叶子到了城防司令部询问全城戒备的原因，这才得知有人冒充了自己，她赶紧带兵去追，却在路边发现高桥大佐已经被杀，身上还留了一张字条。狡猾的美叶子马上知道是这一切都是雷震所为。万乘风救出了乔曼，九尾狐向她坦白自己是为了救她才冒充她，以此骗取了乔曼的信任，善良的乔曼只好跟九尾狐互换了名字，其实九尾狐是想利用她的身份。二人一起去拜见万乘风，九尾狐就这样以乔曼的身份混进了国民党情报处。雷震三人去见李司令，李司令仍在调查马参谋的下落，并为向重庆报告的事情感到头痛，这时，雷震三人来了，李司令却无心接待，让他们向万乘风报告。万乘风怀疑他们的身份，只是敷衍地安排他们住下，雷震只好告诉他们自己已经找到了他们的失踪人员。许国璋开始化验在日本人身上搜到的东西，在银元中果然发现了一片微缩胶片，正式那名特工随身携带的机密文件。万乘风听到消息赶紧赶来找雷震，雷震故意让他们在外面等着，并要亲见李司令。雷震向李司令报告了搭救军官，并发现微型胶片的情况，那名军官果然是下落不明的马参谋。雷震质疑重要情报为什么要人亲自送过去，李司令解释说担心密电被日本人破译，才出此下策。这时有人向李司令汇报马参谋临走时与一个叫朱莉娜的女兵有过幽会。李司令任命雷震为十一军团司令部侦办组中校组长，要他立刻审查朱莉娜，并允许他所有情报直接汇报给自己。雷震假装自己是生意人王利兴，在舞厅约见朱莉娜。乔曼给万乘风送情报，万乘风警告乔曼不要跟朱莉娜搅在一起，乔曼不开心地走了。一个穿着性感的女人故意去勾搭魏来顺，魏来顺却趁着她去倒酒偷偷躲在柱子后观察他，这时，乔曼来舞厅找朱莉娜。