1931年9月25日，由于东北军不抵抗，中央军不支持，哈尔滨、北平、天津、汉口和上海的学生请愿团开始大批地涌上了南京的街头。上海、天津、北平等城市的学生、工人、工商业者，在罢课、罢工、罢市，一场遍及全国的抗日救亡运动，正在中华大地蓬勃开展。

　　宋庆龄亲赴南京蒋介石的府邸，力劝他举全国之力进行抗日，而不是把枪口对准中国同胞，自相残杀，让异族的敌人坐享渔翁之利。蒋介石却仍然坚持攘外必先安内的政策，双方谈话注定是不欢而散。此时，中共中央已经委派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日武装。

　　张学良服从蒋介石的命令，遭到了全国人民的唾骂。他愤怒，他心痛，却无可奈何。这个时候，李天白已经来到了北平。他来这里当然不仅仅是为了一道撤退命令来向张学良讨什么说法，更重要的是，他在中共地下党组织的上线已经从沈阳迁到了上海。他要来听从党组织的任务指示，想在这漫天的炮火中为国寻找一条出路。

　　在与上线联系之前，李天白先找了张学良，与之进行了一番交谈。张学良是条顶天立地的汉子，他与日寇有着杀父的不共戴天之仇，可他必须服从南京政府的命令。与此同时，黑龙江省黑河警备司令马占山前来拜访张学良。李天白与其也是旧识，几个人坐在一起讨论起了震惊世界的九一八事件。张学良将两车最先进的装备交给了马占山，希望他能干出一番名堂来。

　　中国多次发函，希望美国能够发表态度，国联也询问美国是否干预此次东北事件。美国国务卿明知此次战争的责任在日本，却仍因美国利益并不受侵害而选择了不干预。国际发言人施肇基先生在国联理事会的会议上请求国联进行干涉，拯救中国于水火之中。然而，各国国务均反对由国联介入，都保持观望态度，国联理事会也没有对中国伸出援手。一时之间，中国竟举目无亲。

　　从中国东渡去日本留学的池步洲，在茶馆里听着日本人对关东军的歌功颂德，想着自己的同胞遭受的凌辱和痛苦，他内心饱受煎熬。最后，他忍不住拍桌而起，与那几个日本人起了冲突。在混乱中，他带着与自己同行的英子逃离茶馆。英子温柔地替他治疗伤口，她是个温婉的女性，只期盼天下和平。池步洲决定回国，为国家尽自己的绵薄之力，他向英子求婚，希望英子与他一起回国。虽然家里人极力反对，但英子还是决心和池步洲白头偕老。