联合国派出的调查团已经进入北宁铁路锦州段，中国代表顾维钧为了维护中国人民的权利与日本代表争论一番，最终在美国代表和德国代表的调和下才暂时罢休，代表团团长告诉他们，等调查结果出来再进行争论。终于，到了满洲政府境内，本庄繁等人却不让中国代表顾维钧参与调查，顾维钧据理力争，说他代表的是中国政府，美国代表等人也帮着主持公道，顾维钧才得以参与本次调查。

　　调查团在与溥仪谈话期间，溥仪用英文与他们交谈甚欢，这引起了日本板垣征四郎的不满，大声呵斥溥仪不准用英文。溥仪第一次感受到了自己的尴尬处境，也许之前，他不是不知道，而是不愿意承认自己受胁迫而接受的傀儡地位。在调查团面前，他本想说出真相，但是面对日本人的胁迫眼神，他只能说，满洲国是满洲人民自愿建立起来的。

　　婉容皇后在新京的日子很是难熬，没人可以说话，四处都有日本人在监视，她很想回家，回北京或天津都行，希望得到代表团成员顾维钧的帮助，但是此时顾维钧自顾不暇，并不能帮助她逃离“牢笼”。

　　通过一番努力，杨靖宇向赵一曼、赵尚志等中国共产党员宣布，中国工农红军第32军南满游击队成立，成为中国大地上由中国共产党领导的抗日武装，队长是孟洁民。杨靖宇继续南下，组织南满游击队，后来成为国民革命军第一师。

　　日军兵临城下，面对手下提出的行动，张学良还是犹豫不决，不敢抵抗南京蒋介石的命令。但是，张学良也强调，各军都要加强防务，怎么调动部队是他的权限，但是仗怎么打，是部下这些将领的权限，让他们一定要为中国人争口气。

　　1931年1月1日，山海关，日军军营里，日本人早已安排好一切，打算炸了自己的军营，再陷害给中国军队，进而以此为借口进入山海关城内搜查。中国军队不答应，日军便打算强攻，中国军队执行不先开火的命令，用准备好的石头砸、用油泼，再扔下火棒，将日军吓退。但日军不肯罢休，采取强攻的方式，中国军队也不是吃素的，忍无可忍，终于开打。一场惨烈的城关争夺战就此开始。

　　表面上是一名记者的地下党员苏娅来到了战场一线，对这一切进行了真实的记录和报道，一名又一名战士壮烈牺牲的瞬间一次次定格，却不能让战争与死亡就此结束。西门、北门很快被攻破，日本人就要打进来，士兵们要求撤退，可是安营长不肯，因为他知道日本人打下山海关，将会侵占整个华北，华北，可是他们的老家啊，那里，有他们的父老乡亲、兄弟姐妹。最后，安营长牺牲了，日本鬼子用刺刀杀害了他。倒下之前，他的手里还擎着手榴弹。苏娅差点遇难，是一名中国军人用生命保护了她。

　　旧系军阀冯玉祥拒绝蒋介石的以官相许，筹备了抗日军费，打算抗日。张学良对蒋介石一味第退让、妥协，不肯抗日表示愤慨。