土肥原贤二再次登马占山的门，请他去沈阳详谈。马占山不同意，说他手下好几千号兄弟，去沈阳就是鸿门宴。土肥原贤二提出自己留在齐齐哈尔做人质，马占山放心去沈阳。马占山说自己去沈阳有一件私事，具体什么事，明天再说。这让众人猜测纷纷，好多马占山手下士兵都睡不好，不知马占山葫芦里卖的什么药，有的还很担心他真的投靠了日本人。李天白则认为，马占山不会是这种人。

　　私下，马占山交给土肥原一封信，说若是他能办了这件事，自己就跟他去沈阳。第二天，马占山召开将领会议，往每个将领面前摆了一盒金条，称脱离北京蒋介石、南京张学良，宣布黑龙江独立，若是不跟他一起的，可以拿了金条走人。徐宝珍一听马占山要随土肥原到沈阳，认为他这是要投靠小日本呀，立刻扭身走了。散会以后，马占山叫住了李天白，问他是不是想问点什么，怕不怕背上汉奸的骂名。李天白说，他相信马占山。马占山也说相信李天白，并把自己去往沈阳之后，黑龙江留下的几千人的部队，留给李天白带。

　　中共党员赵尚志带领部队在满江一线顽强抗日，消灭了很多侵略中国的日本军队。日后，他填写的《满江红》一词，正表达了他这一时期的抗日的决心和意志。

　　石原莞尔、土肥原、板垣征四郎等人商议如何建立满洲政权，并让马占山参加满洲国建国大典。与此同时，溥仪的皇后婉容做了噩梦，梦中见溥仪重新戴上皇冠，川岛芳子也站在旁边。醒来后，她问川岛芳子，为何这些天迟迟不到目的地、也见不着皇上。他不知道，溥仪此刻也处于困顿与焦灼之中，一心想当上皇上，但只能受日本人摆布。正当此时，婉容来到了旅顺，溥仪身边，两个人见面，相拥而泣。川岛芳子用给婉容生日、拍照等等转移了话题。可是在拍照的时候，板垣征四郎强烈制止了拍照，说尤其不能穿汉服拍照，这让婉容苏醒过来，拉着溥仪走出了大厅。

　　在上海，川岛芳子带人杀害了小巷中一名日莲宗僧侣，这出贼喊捉贼的戏码，触发了战事。因为，日本人杀了自己国家的僧侣之后，硬说是中国人杀的，以此要挟中国军队撤离闸北。时任十九军陆军张的蔡廷锴得知以后很是气愤，决定靠自己的十九路军，抗战到底。尽管蔡廷锴做好了准备，但是战事还是倍感艰难，百姓纷纷逃亡，太百度大桥，成了百姓唯一的求生通道。十九路军既要救治伤员，又要打仗，任务很是艰巨。尽管这样，十九路军还是愈挫愈勇，这让日本人很不甘心，策划轰炸商务印书馆和东方图书馆，想让中国最大的文化机构消失。

　　左联女作家丁玲看着这些疯狂的破坏行为，很是气愤，跑进了中共左联党委书记冯雪峰的寓所，质问他们为什么还在屋里。同是文联作家的茅盾也在，一听商务印书馆和东方图书馆被炸，也很气愤，将冯雪峰起草好的告世界文化告知书拿出来，多个左联作家纷纷签名，意在声援十九路军抗日。