日本女间谍川岛芳子混进静园，告诉溥仪张学良的弟弟张学铭召集了很多人马成立暗杀团，要杀害溥仪，即使暗杀不成功，也会轰炸静园。溥仪信以为真，川岛芳子见状先安抚了他，告诉他会有办法的。

　　几日之后，日本人故意在静园附近半夜鸣枪，还关了电闸，把溥仪吓得要死。川岛芳子趁机出现，安抚了他，慢慢博取他的信任。第二天，又发现了手雷，川岛芳子对溥仪说，张学良的刺杀团真的要来了。

　　板垣大佐告诉张海鹏，等拿下黑龙江，就让张海鹏任省主席。这让张海鹏心花怒放，更加死心塌地为日本关东军卖命。

　　马占山此时任黑龙江省代主席，接到蒋介石的命令，既要讨伐张海鹏，又不能与日本人发生冲突。这让手下将士议论纷纷，有人主张打，有人主张不打，最后，马占山拍马决定：打，不能任日本人欺辱。面对日本兵来势汹汹的进攻，马占山部决意死战。马占山的鼓励激起了众将士保卫家园的信心。

　　就在马占山队伍士气高涨，为保卫家园做准备的时候，日本驻黑龙江总领事清水八百一找到马占山，向他传达上面的告会：让马占山下野，张海鹏上位担任黑龙江省政府主席;让中国军队撤出齐齐哈尔，退出铁路10公里以外。马占山斩钉截铁地回答：我是中央政府任命的官员，日本人想要中国土地，得拿血来换。

　　齐齐哈尔的嫩江大桥，早已埋伏了马占山的部队，对前往黑龙江的日军和张海鹏部队进行轰炸，张、马两军开始了激烈交战。张海鹏放出话，悬赏一万大洋活捉马占山。日本人还派出飞机，轰炸了嫩江大桥，张海鹏的部队也损失惨重，士兵们大骂小日本的飞机不长眼睛，自己人都打。张海鹏活捉马占山的心情急切，更是牺牲了众多手下。这一战，以马占山的部队取胜。

　　日本人对这个结果很不满意，增加了兵力和兵器，想要用刺刀对付马占山。马占山是条汉子，拿出自己的大刀，迎刃而上，一刀砍死一个小日本，好不痛快。日军见不能占到便宜，准备改变战术，调整打法，这个过程中，马占山部队也有伤亡，还好援军及时赶到，吓退了日本兵。及时赶到的援军是蒙古勇士萨力布，因为能和马占山一起打鬼子保卫家园，中共地下党员李天白和蒙古勇士萨力布一样感到异常荣耀。

　　宋庆龄听说马占山的部队打了胜战，还有很多人想要捐款支援他，感到很欣慰。她让自己的一个外国记者朋友北上，采访宣传一下马占山，以应得更好的反响和更多人的支持。该记者带上相机，欣然前往。群众中，也流传着歌颂马占山部队打鬼子的快板歌曲。

　　再一次胜战之后，马占山把张学良之前送给他的礼物——捷克式机枪共计100挺送给了李天白，让他带领一个连好好战斗。