在余队长的要求下，蒋明玉与袁振全相互道歉，最终握手言和。宋任穷拿到了东北局首批南下西南籍干部的名单，中央已批准第一批服务团的集结地点位于镇江。邓小平与刘伯承看到名单上许多熟悉的名字，便建议名单上的人都去给年轻的战士们上一课，向他们传授真正的战斗经验。新华社记者曾倩报名加入了服务团，晚上她提着行李询问宿舍地点时，意外发现自己的亲哥哥曾勇就在附近。如今曾勇已成为第十八军独立团的副团长，此次他是前来向二野总机关提交整训学习报告，但后来被宋任穷留下担任了一个月的军训教官。

开学典礼当天，所有人都换上了崭新的解放军军装。刘伯承亲自上台发表讲话，详细阐述了进军大西南的重要意义，并希望所有人都能珍惜当前时光，努力学习，以饱满的热情迎接即将到来的胜利。结束后，王步先收到了妹妹的来信，信中透露了重庆的动荡与不安，外界传言蒋介石将亲临重庆，建立西南防线，导致许多军官和商家纷纷撤离。他母亲经营的面馆也面临着前所未有的困境。

国民党保密局局长毛人凤特别指示徐远举对西南的共产党组织进行彻底清洗，视此战为国共之间的决胜之举。徐远举表示赞同，并提出应先处置白公馆和渣滓洞中关押的大批共产党的坚定分子，以及部署在川、滇、黔建立游击武装和安排潜伏力量的任务。

另一方面，棉厂商会的老板对国民政府的贪婪感到愤怒，认为他们总是索取无度，同时也对共产党的可靠性表示担忧。而在家中，卓琳热情接待了邓小平的弟弟邓垦，之后邓小平返家，兄弟俩重逢喜悦后迅速投入各自忙碌的事务中。

尽管中央已批准邓小平休息一个月，但他觉得还有许多事务需要处理，因此决定与刘伯承一同前往北平。毛泽东关心地询问他的健康状况，并叮嘱他在忙于公务的同时也要注意身体。周恩来宣布了新的决策，由刘伯承、邓小平、贺龙组成中共中央西南局，并制定进攻川黔的作战计划。同时，中央决定派贺龙率领十万人进入成都。对于这一艰巨的任务，毛泽东特意询问了邓小平和刘伯承的看法。他们指出了交通和地形的问题，以及战斗中速战速决的必要性，同时还强调了政工工作的重要性。

余队长对王步先等学生兵的表现感到失望，抱怨他们没有进步。正巧被路过的王步先听见，他心中不服，坚信革命工作不仅限于战场上的杀敌，国家和经济的建设同样重要，并表达了自己对共产主义的坚定信仰和奋斗的决心。曾勇听到后，给予了他“少说真干”的忠告。

在北平六国饭店，陈修和完成了可行性报告交给邓小平后便继续投入到其他工作中，暂时无法与大家一同前往大西南。邓小平召集了许多爱国民主人士，其中实业家胡子昂表示愿意带领大家为共产党作出更多贡献。他从北平返回南京二野司令部后，收到电报得知蒋介石的动向，并开始分析部署战略。川东特委副书记邓照明和川康特委副书记马识途亲自拜访邓小平，向他讲述了地下工作者王朴及其母亲的革命事迹，令邓小平深感欣慰，并决定在重庆解放后归还王家所有的财产。马识途还提出了拉拢地方军阀弃暗投明的策略，邓小平对此高度重视并给予明确指示。

在完成马识途的报告后，曾勇询问学生们此时的感想，他认为如果前方没有困难和挑战，他们的队伍就失去了存在的意义。自此以后，服务团开始了更加刻苦的集训。中共中央正式任命邓小平为西南局的第一书记，刘伯承和贺龙分别担任第二、第三书记，负责管辖云、贵、川、康四省及相应军事力量。

面对这样的形势，蒋介石召开会议进行全面部署，决心巩固西南方向。而在重庆白公馆内，毛人凤秘密下令处决杨虎城，将其残忍杀害。由于国民党地方党部的领导不力与组织松散，导致许多人态度模糊，蒋介石开始怀疑某些会议被共产党所渗透和利用。他召见重庆附近的国民党团长进行训话，同时得知云南主席卢汉被包围而不愿来渝的消息。