中央红军长征途中抵达甘肃哈达铺时，毛泽东从一张报纸上偶然发现了关于陕北红军的消息，并随即向身边的人询问了刘志丹的相关情况。在即将离开此地之前，毛泽东紧急召集众人开会，决定放弃之前在俄界会议制定的行动方针，转而继续北上，前往陕北寻找刘志丹领导的陕甘红军。

一九三五年十月一日，红十五军团在甘泉县的劳山地区发动了劳山战役，成功歼灭了敌军第一一零师的主力。这场战役是红十五军团自组建以来的首次胜利，为中央红军的到来创造了极为有利的条件。时任副军团长兼参谋长的刘志丹，在战役后得知了一个令人振奋的消息：被俘的军官透露有一支上万人的红军队伍可能正是中央红军。刘志丹立刻将这个好消息告诉了习仲勋，两人随即商讨了粮草、房屋的准备，并特别强调了要在陇东敌占区做好群众的宣传工作，欢迎中央红军的到来。

自方一江因查田运动被停职后，一直处于闲置状态。最近，中央成立了政治保卫局，上级任命方一江为审讯科长，协助顾林在陕甘苏区开展错误的“肃反”工作。顾林对习仲勋等人深恶痛绝，认为他们是潜伏在党组织内部的敌人，不仅停职了刘志丹和习仲勋，还以习仲勋的名义调集了许多高级干部接受调查。

由于敌人的围剿尚未结束，刘志丹在被捕前曾嘱咐游击队长张明科配合主力部队行动。与此同时，习仲勋等人也面临着审讯的困境，陕甘苏区的形势变得异常危急。顾林在没有任何证据的情况下，就给刘志丹和习仲勋扣上了叛徒的帽子，甚至将习仲勋定性为打入革命内部的反革命分子，剥夺了他解释的权利。

俆列被诬陷为叛徒，遭受了残酷的刑罚，这让习仲勋愤怒而又无助。刘志丹、习仲勋、俆列等人被关押在一起，他们感慨自己为国家与人民出生入死，却最终落得了莫须有的罪名。在绝望之中，刘志丹鼓励大家要相信党，众人唱着山歌望向窗外，坚信总有一天会迎来胜利的曙光。

一九三五年十月下旬，毛泽东等人率领陕甘支队抵达陕北吴起，受到了当地百姓的热烈欢迎。他们及时制止了错误的“肃反”行动，红军地方工作部部长李维汉奉命宣布对顾林等人进行停职审查，并无罪释放了刘志丹和习仲勋等人。然而，俆列却在此前已被顾林等人枪决，成为了在场每个人心中难以磨灭的痛楚，秦木兰更是悲痛欲绝，瘫倒在地大哭不止。

次年二月，刘志丹被任命为军长，与政委宋任穷一同率领二十八军东征。习仲勋匆匆赶来见刘志丹，告诉他这次“肃反”中有许多同志无辜牺牲。刘志丹心中五味杂陈，只能安慰习仲勋要坚强起来，并相信未来能够纠正这种思想偏差。在分别之际，刘志丹向习仲勋倾诉了心声，两人在路口告别，相约再见。在东征的路上，二十八军遭遇了敌军的伏击，只能勇往直前。刘志丹趴在山坡上观察前方，冒着生命危险向部队指示了敌军指挥部的位置，决心无论如何都要消灭这个指挥部。炮火在刘志丹身边不断炸响，其他人都为他捏了一把汗。